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            财富规划师证书有用吗？毋庸置疑！
        

财富规划师证书有用吗？毋庸置疑！

来源：

上海金程

发表于：2024-05-16 16:58:16

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

作为当前金融行业中备受瞩目的职业之一，财富规划师的就业前景广活，随着中国经济的增长，人们对财务管理和财务规划的需求不断增加，这为财富规划师提供了丰富的就业机会。现代人对个人财务的重视程度提升，他们渴望找到专业的财富规划师来提供的财务建议和规划方案。

此外，政府在金融市场监管和投资保护方面的政策不断完善，金融市场的蓬勃发展也为理财规划师创造了更多的职业机会和发展空间，因此，选择成为一名理财规划师将为您打开广阔的职业道路，让您在金融行业中获得稳定和有前途的职业发展。

1、理财规划师/财务规划师:为个人或家庭提供的财务规划服务，包括财务目标设定、投资组合管理、退休规划、税务筹划等。

2、投资顾问/投资经理:负责为客户提供投资建议和管理投资组合，帮助他们实现财务目标并大化投资回报。

3、保险顾问/保险规划师:专注于为客户提供保险规划和风险管理方面的建议，包括人寿保险医疗保险、财产保险等。

4、财富管理顾问/私人银行家:为高净值个人或家庭提供综合的财富管理服务，涵盖投资管理、税务筹划、遗产规划、信托服务等。

5、退休规划师:专注于为客户规划退休阶段的财务安排，包括退休金储备、养老金计划、养老院选择等。

6、专业顾问/顾问经理:为企业或组织提供财务规划和咨询服务，包括预算管理、投资决策、资金筹集等。

7、教育基金顾问:致力于帮助家长规划子女的教育资金，提供教育储蓄计划和投资建议。

8、税务规划师:专注于为个人或企业提供税务规划服务，大限度地减少纳税负担并遵守税法。

AFM考试是针对金融和保险行业的专业认证考试，通过该考试可以提高保险人的专业知识和技能水平。因此，保险人也能更好地开展保险销售工作，并更好地为客户服务。

什么是AFM国际注册财富规划师？

国际注册财富规划师(Accredited Financial Manager，简称AFM)是全球资产配置协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists，简称iGAAS)设立的，并纳入全国财经金融专业人才培养工程(Professional Financial Talents，简称PFT)，面向从事财富规划管理相关人士的专业水平鉴定。

国际注册财富规划师AFM(Accredited Financial Manager)是面向从事财富管理相关人士的专业水平鉴定，旨在培养利用专业知识与各类财富管理工具，配合相关的法律法规，做好客户财富管理规划、资产配置与投资风险预防的专业人士，通过了解不同类型客户对财富管理与资产配置需求的差异，为其提供专业的财富管理服务，助力客户实现个人与家庭财富的有效增值。

AFM证书

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AFM证书价值：打通中高客成交壁垒，助力从业者提升产能

1.国际认证

全球资产配置协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists，简称iGAAS协会)发起设立的面向从事财富管理相关人士的专业水平鉴定;

2.国内认可

AFM被纳入全国财经金融专业人才培养工程(简称PFT)

3.机构认可

国内机构陆续将AFM纳入绩优人才培养方案

4.打造个人IP

专业知识赋能+专业水平认证，为你的专业能力背书

5.系统知识

七大财富规划理论基础+九大实务财富规划+2大拓展选修课程，提供全免费丰富的知识体系

6.成交法宝

完善的财富规划知识体系，涵盖中高净值客户关注的各类资产配置方案规划，提升展业成功率

7.持续赋能

为学员搭建持续学习交流平台，在提供继续教育学习外，还提供一个社交平台，与同业人员交流，持续陪伴你成长

8.工具赋能

财务分析技能、估值模型、税务筹划方案、财务传承工具等掌握财富管理实战技能与工具，助力学员挖掘中高客户真实需求

AFM申请条件

经认可培训获得iGAAS协会认可的150课时/60学分即可报考;成绩合格且符合以下任一条件即可申请证书。

大学专科毕业后，从事相关工作满3年;

大学本科毕业后，从事相关工作满2年;

取得硕士学位后，从事相关工作满1年;

取得博士学位;

符合以上任一条件者皆可报读，经正规培训达到规定学分后即可报考。

AFM考试形式：在线机考(针对集团客户可以根据要求向GAAS协会申请线下集中统一考试)

AFM考试题型：财富规划原理/财富规划应用

AFM考试时间：9:30—12:00/14:00—16:00

AFM考试日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六

AFM考试费用：次考试费450元

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