国际注册财富规划师怎么报名?详细解答如下!
上海金程
发表于:2023-11-22 16:41:48AFM国际注册财富规划师区别于传统保险代 理人的全新职业,为高净值人群深度挖掘与满足贯穿于一生的财富管理需求,从投资、养老、子教、购房、保险、税务、传承、健康与信托等方面来开展。国际注册财富规划师怎么报名?详细解答如下!
AFM申请条件
经认可培训获得iGAAS协会认可的150课时/90学分即可报考;成绩合格且符合以下任一条件即可申请证书。
大学专科毕业后,从事相关工作满3年;
大学本科毕业后,从事相关工作满2年;
取得硕士学位后,从事相关工作满1年;
取得博士学位;
符合以上任一条件者皆可报读,经正规培训达到规定学分后即可报考。
AFM考试形式:在线机考(针对集团客户可以根据要求向GAAS协会申请线下集中统一考试)
AFM考试题型:财富规划原理/财富规划应用
AFM考试时间:9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考试日期:每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考试费用:次考试费450元,补考费450元人民币
工作是可以一个人实现财务安全,但只有理财才能让你实现财务自由,在一个人一生的收入中,理财收入占到一半,甚至是更高的比例。所以越来越多的人选择报考财富管理师,那么你知道如何报考AFM财富管理师吗?财富管理师都会选择考取AFM证书,AFM证书的内容更符合财富管理的需求。
什么是AFM国际注册财富规划师?
国际注册财富规划师AFM(Accredited Financial Manager)是面向从事财富管理相关人士的专业水平鉴定,旨在培养利用专业知识与各类财富管理工具,配合相关的法律法规,做好客户财富管理规划、资产配置与投资风险预防的专业人士,通过了解不同类型客户对财富管理与资产配置需求的差异,为其提供专业的财富管理服务,助力客户实现个人与家庭财富的有效增值。
证书颁发:一次考试获两本专业证书
目前AFM证书适用“一试双证”,通过AFM考试后,学员除可获得由iGAAS所颁发的中英文证书外,还可以获得全国财经金融专业人才工程颁发的PFT证书。
AFM证书
PFT证书
面授课程:四天三晚、三大规划、落地实操
按照科目深入讲解的基础段课程以及考前总复习串讲的强化段课程;
让学员深入掌握投资规划的全部方法与工具,并结合大量实务案例提升实操能力,助力业务落地。
第 1天:财富规划基础
夯实基础、拓展谈资 升理论水平
第2天:保险金信托实务
深入讲解保险金信托的产业趋势
交 易结构与营销策略
第3天:个人与家庭资产配置实战
结合前沿的热点案例解析,
讲解个人与家庭资产配置的策略
方法与实战操作
第4天:考前总复习
继续教育:热点实事、行业咨讯、实用经验、落地技能
线上专题学习,让学员全 面了解我国财富管理行业与市场环境,拓展知识、提升理念。
以上就是【国际注册财富规划师怎么报名?详细解答如下!】的全部内容,想要了解更多关于AFM国际注册财富规划师相关内容,可咨询AFM老师,带你全 面了解AFM国际注册财富规划师报名、AFM考试费用、AFM考试动态、AFM证书等信息!
AFM备考交流群 QQ群号:681581447。AFM资料&资讯随时分享,与众多AFM持证人交流考试经验。
金程AFM相关: AFM考试报名 AFM报名条件 AFM证书含金量 AFM课程 财富规划师
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