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AFM财富规划师是什么意思？保险人考AFM证书有用处吗？

来源：

上海金程

发表于：2023-11-22 17:15:49

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

AFM是财富规划水平认证，AFM证书通常适用于例如银行家、投资经理和保险业从业者等。AFM是什么意思？保险人考AFM有用处吗？下文会有详细解答。

AFM证书的目的是确保持有者拥有必要的知识和技能，在其工作中能够遵守相关的法规和标准，提供高质量的服务。AFM国际注册财富规划师区别于传统保险代理人的全新职业，为高净值人群深度挖掘与满足贯穿于一生的财富管理需求,从投资、养老、子教、购房、保险、税务、传承、健康与信托等方面来开展。

AFM是什么意思？保险人考AFM证书有用处吗？

通过考取AFM证书，保险人可以掌握金融市场法规和标准、了解各类保险产品及其特点、学习客户管理和风险管理等方面的知识，能够更好地服务客户，提高销售技能和专业水平。对于从事保险行业的人员来说，持有AFM证书可以提高他们在这个领域中的竞争力和就业机会。

》》》点击了解AFM国际注册财富规划师试听课

什么是AFM国际注册财富规划师？

中国巨大的高净值人群基数、可投资资产的高速增长与对财富管理服务的强劲需求对推动财富管理事业提出了明确的需求。国际注册财富规划师AFM(Accredited Financial Manager)是面向从事财富管理相关人士的专业水平鉴定，旨在培养利用专业知识与各类财富管理工具，配合相关的法律法规，做好客户财富管理规划、资产配置与投资风险预防的专业人士，通过了解不同类型客户对财富管理与资产配置需求的差异，为其提供专业的财富管理服务，助力客户实现个人与家庭财富的有效增值。

AFM国际注册财富规划师证书

PFT证书

AFM课程收获：系统学习，掌握财富规划六大核心技能

1.七大理论基础

夯实基础、拓展谈资

经济学、金融学、财务管理、金融计算、税务与法律

2.九大规划实务

深度挖掘与满足贯穿于客户一生的财富管理需求

投资、养老、子教、购房、保险、税务、传承、健康与信托

3.全面掌握财富管理实战技能与工具

有效展现财富管理专业性

财务分析技能、估值模型、税务筹划方案、财务传承工具等

4.附赠展业利器：投资养老金计算器

展业高效利器

养老计算器帮助日常有效展业

5.附赠继续教育：持续学习

与优秀同业保持高频链接

整合、拓宽人脉、高效展业

6.高端认证为个人品牌背书

专业人士必备证书,颇具实操性的专业理财证书

认证机构：两家权威机构认证

国际注册财富规划师(Accredited Financial Manager，简称AFM)是全球资产配置专家协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists，简称iGAAS)设立的，并纳入全国财经金融专业人才培养工程(Professional Financial Talents，简称PFT)，面向从事财富规划管理相关人士的专业水平鉴定。

证书颁发：一次考试获两本专业证书

目前AFM证书适用“一试双证”，通过AFM考试后，学员除可获得由iGAAS所颁发的中英文证书外，还可以获得全国财经金融专业人才工程颁发的PFT证书。

持有AFM证书的保险从业者能获取更深入的理论知识和实践经验，为自己的职业发展打下坚实的基础，并为客户提供更好的财富保险服务，也能更好地提升客户的信赖度。

》》》点击了解AFM国际注册财富规划师考试报名费用

以上就是【AFM财富规划师是什么意思？保险人考AFM证书有用处吗？】的全部内容，想要了解更多关于AFM相关内容，可咨询AFM老师，带你全面了解AFM报名、AFM考试费用、AFM考试动态、AFM证书等信息！

AFM备考交流群 QQ群号：681581447。AFM资料&资讯随时分享，与众多AFM持证人交流考试经验。