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国际注册财富规划师含金量高吗？保险顾问需要考吗？

来源：

上海金程

发表于：2024-04-29 17:39:44

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

近些年，很多金融行业的从业人员都会选择考取财富规划师，目前财富规划师很受欢迎。下面为大家介绍了财富规划师含金量及就业前景。

财富规划师的含金量是非常高的，这主要体现在以下几点：银行，保险，证券和理财机构等，对这个职业非常认可，也会作为入职和升职加薪的重要参考。另外，对于跳槽，转岗等，财富规划师也有很大作用；考取财富规划师可以很好地提高人脉资源，也能丰富自身的专业知识，提高自身能力。

财富规划师就业前景非常不错的，主要体现在以下几点：考取证书可以学到很多的理财知识，结合实践，可以为客户定制专业化的理财建议和方案，也有利于在财富领域成为人士；在个人理财领域，财富规划师是一个非常重要的参考，可以证明其专业度。

财富规划师含金量高吗？

国际注册财富规划师(Accredited Financial Manager，简称AFM)是全球资产配置协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists，简称iGAAS)设立的，并纳入全国财经金融专业人才培养工程(Professional Financial Talents，简称PFT)，面向从事财富规划管理相关人士的专业水平鉴定。

目前AFM证书适用“一试双证”，通过AFM考试后，学员除可获得由iGAAS所颁发的中英文证书外，还可以获得全国财经金融专业人才工程颁发的PFT证书。

持有AFM证书的人员在财富管理领域具有很高的专业素养和性，也更容易获得客户的信任和认可。

AFM证书涵盖了财务、投资、保险、税务等多个方面的知识和技能，使保险人员能够更加地了解客户的需求和风险状况，从而更好地为客户制定的保险规划。

什么是AFM国际注册财富规划师？

国际注册财富规划师AFM(Accredited Financial Manager)是面向从事财富管理相关人士的专业水平鉴定，旨在培养利用专业知识与各类财富管理工具，配合相关的法律法规，做好客户财富管理规划、资产配置与投资风险预防的专业人士，通过了解不同类型客户对财富管理与资产配置需求的差异，为其提供专业的财富管理服务，助力客户实现个人与家庭财富的有效增值。

AFM证书样式

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AFM课程收获：系统学习，掌握财富规划六大核心技能

1.七大理论基础

夯实基础、拓展谈资

经济学、金融学、财务管理、金融计算、税务与法律

2.九大规划实务

深度挖掘与满足贯穿于客户一生的财富管理需求

投资、养老、子教、购房、保险、税务、传承、健康与信托

3.掌握财富管理实战技能与工具

有效展现财富管理专业性

财务分析技能、估值模型、税务筹划方案、财务传承工具等

4.附赠展业利器：投资养老金计算器

展业利器

养老计算器帮助日常有效展业

5.附赠继续教育：持续学习

与同业保持高频链接

整合、拓宽人脉、展业

6.高端认证为个人品牌背书

专业人士必备证书

颇具实操性的专业理财证书

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