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            财富规划师需要什么学历？财富管理师考试注意事项！
        

财富规划师需要什么学历？财富管理师考试注意事项！

来源：

上海金程

发表于：2024-04-29 17:26:50

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

想要成为一名财富规划师，需要具备一定的学历和工作经验，具有职业资格认证，并具备丰富的金融知识和专业能力。同时还需要不断学习和更新知识，为客户提供高品质、妥善的财富管理规划服务。那么，财富规划师需要什么学历及有哪些注意事项呢？

AFM申请条件

经认可培训获得iGAAS协会认可的150课时/60学分即可报考;成绩合格且符合以下任一条件即可申请证书。

大学专科毕业后，从事相关工作满3年;

大学本科毕业后，从事相关工作满2年;

取得硕士学位后，从事相关工作满1年;

取得博士学位;

符合以上任一条件者皆可报读，经正规培训达到规定学分后即可报考。

注意事项

1、学习和备考时间：财富规划师考试通常需要较长的准备时间，在规划好学习计划的情况下，需要充分利用业余时间进行知识的学习和备考。

2、深入了解考试内容：财富规划师考试涵盖了经济学、金融学、财务管理、金融计算、税务与法律等多个方面的知识，需要考生而深入地了解考试内容。

3、遵循考试规定：财富规划师考试具有一定的考试规定，遵守考试时间安排、不能违规携带通讯设备、应当在考试中遵守考场纪律等，考生需要仔细阅读并遵守相关规定。

4、进行模测验和训练：在正式考试之前，考生需要进行模拟测试和训练，至少参加一到两次模拟测试，以便提前了解考试的难度和类型，找到弱点，加以强化复习。

财富规划师需要什么学历？财富管理师考试注意事项！

财富管理是现代人生活中不可或缺的一部分。随着社会经济的发展和人们财富水平的提高，人们对于财富管理的需求也在不断增长。相应的也要求财富管理师具备一定的专业知识，选择考取AFM国际注册财富规划师证书。AFM证书报名条件有什么条件?

什么是AFM国际注册财富规划师？

国际注册财富规划师(Accredited Financial Manager，简称AFM)是全球资产配置协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists，简称iGAAS)设立的，并纳入全国财经金融专业人才培养工程(Professional Financial Talents，简称PFT)，面向从事财富规划管理相关人士的专业水平鉴定。

国际注册财富规划师AFM(Accredited Financial Manager)是面向从事财富管理相关人士的专业水平鉴定，旨在培养利用专业知识与各类财富管理工具，配合相关的法律法规，做好客户财富管理规划、资产配置与投资风险预防的专业人士，通过了解不同类型客户对财富管理与资产配置需求的差异，为其提供专业的财富管理服务，助力客户实现个人与家庭财富的有效增值。

财富规划师需要什么学历？财富管理师考试注意事项！

AFM证书样式

财富规划师需要什么学历？财富管理师考试注意事项！

PFT证书样式

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专业课程体系·基础篇

1.财富规划基础

内容包括财富规划的定义和内涵，财富规划的理论基础以及财富规划师须遵守的职业道德准则。

2.经济学基础

内容包括微观经济学与宏观经济学，经济学是财富规划工作中用于判断经济发展趋势与宏观、行业环境的重要工具。

3.金融基础

内容包括金融学基础知识, 了解主要金融产品和工具，搭建金融学理论框架，为后续的实务操作内容打下基础。

4.财务基础

内容包括财富管理工作所需要的财务知识，并对客户的财务状况与财务风险进行分析，以便给出合理的财富管理建议。

5.金融计算基础

内容包括金融计算中需要掌握的基础术语和概念，包括与货币时间价值相关的现值、终值、年金、利率、年限等重要概念与计算方法。

6.税务基础

内容包括税务基础知识以及常见税种的纳税人、征税对象、税率、应纳税额、税收政策等关键要素，学员应重点掌握企业所得税和个人所得税的相关知识，为后续的税务筹划内容打好基础。

7.法律基础

内容包括《民法典》中合同法、婚姻法与继承法里的的民事法律行为讲解。

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以上就是【财富规划师需要什么学历？财富管理师考试注意事项！】的全部内容，想要了解更多关于AFM相关内容，可咨询AFM老师，带你了解AFM报名、AFM考试费用、AFM考试动态、AFM证书等信息!

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