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【AFM报名】AFM考试在哪报名？AFM证书报考入口哪里？

来源：

上海金程

发表于：2024-04-10 17:03:41

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

财富规划师证书考哪个好?财富行业证书有哪些?中国财富管理行业正在实现强劲发展，存在巨大的市场空间。不少朋友想要在这一行业有所发展需要，财富管理师作为一个专业的财务规划和投资管理的职业，受到了越来越多人的关注和欢迎。财富管理师有哪些种类证书?AFM证书含金量怎么样?一起来了解下。

财富管理师的证书种类比较多，主要包括以下几类：

特许财富管理师(CWM)，英文全称为：CharteredWealthManager，是由英国特许证券与投资协会(CISI)主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书。

国际金融理财师(Certified Financial Planner，简称CFP)金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

AFP证书：AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段，通俗地说AFP是指金融理财师，是基本具备为客户综合理财规划方案的专业人士，该证书是由国际组织FPSB直接颁发。AFP金融理财师资格认证是一项国际化标准，内容本土化、水平国际化。

注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner，简称RFP)：是由美国注册财务策划师学会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

国际注册财富规划师(Accredited Financial Manager，简称AFM)是全球资产配置协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists，简称iGAAS)设立的，并纳入全国财经金融专业人才培养工程(Professional Financial Talents，简称PFT)，面向从事财富规划管理相关人士的专业水平鉴定。

以上就是财富管理师几种证书，应该如何选择呢?下面来看看小编的分析：

CWM认证与其他金融理财规划认证的不同之处在于：它的课程体系和内容更专门针对需要有效开拓高端客户的零售银行、贵宾理财中心、财富管理中心及私人银行部门的从业人员。CWM会员来自中国建设银行、中国农业银行、交通银行、光大银行、华夏银行、中信银行、及城市商业银行等股份制银行。

无论是AFP还是CFP的考证人群，大多是银行从业人员。CFP方向偏重于理论学术方面;而RFP和AFM则侧重于实际与理论的结合性。

如果你想从事保险行业，那么可以选择RFP证书或AFM证书。传统的保险人已经不吃香了，因为高净值人群的需求不再单一，保险人想更好的发展，需掌握保险，健康管理、养老规划、财富管理、投资组合、法律税务、家族传承等知识体系，未来保险人需跨界服务，想要填补行业空白，横跨医养、健康和财富管理三大领域，实现保险、金融和实体服务相结合，就需要学习提升自己的知识体系才能从传统保险产品的销售者向高净值客户健康和财富管理规划者的转变。下面来看看AFM国际注册财富规划师证书的相关介绍。

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什么是AFM国际注册财富规划师?

中国巨大的高净值人群基数、可投资资产的高速增长与对财富管理服务的强劲需求对推动财富管理事业提出了明确的需求。国际注册财富规划师AFM(Accredited Financial Manager)是面向从事财富管理相关人士的专业水平鉴定，旨在培养利用专业知识与各类财富管理工具，配合相关的法律法规，做好客户财富管理规划、资产配置与投资风险预防的专业人士，通过了解不同类型客户对财富管理与资产配置需求的差异，为其提供专业的财富管理服务，助力客户实现个人与家庭财富的有效增值。

AFM证书样式

PFT证书

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AFM课程培训规划

在线课程：170课时，基础篇7门、个人理财9门、选修13门

涵盖七大基础课程与九大实务规划，业内讲师倾情讲授，兼备财富管理的学术理论与实操落地，提员的知识储备、基础谈资与专业技能。

集中面授：45课时，四天三晚

通过线下短期强化训练，浓缩财富规划的核心技能与实战工具，助学员提升财富管理专业能力。

继续教育：30课时，1年内总计8次

业内人士定期分享市场前沿热点，贯穿产品创新、政策解读与营销实战，助学员永远站在财富管理行业第，永不落伍。

AFM课程体系涵盖：7大基础 9大实务规划，助力财富管理从业者拓展谈资、落地实操、提升产能。

为什么学习AFM证书？

1.七大理论基础:夯实基础、拓展谈资

经济学、金融学、财务管理、金融计算、税务与法律

2.九大规划实务:深度挖掘与满足贯穿于客户一生的财富管理需求

投资、养老、子教、购房、保险、税务、传承、健康与信托

3.掌握财富管理实战技能与工具,有效展现财富管理专业性

财务分析技能、估值模型、税务筹划方案、财务传承工具等

4.附赠展业利器：投资养老金计算器

养老计算器帮助日常有效展业

5.附赠继续教育：持续学习

与同业保持高频链接,整合、拓宽人脉、展业

6.高端认证为个人品牌背书

专业人士必备证书,颇具实操性的专业理财证书

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