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            【AFM考试】AFM考试常见问题汇总解答!
        

【AFM考试】AFM考试常见问题汇总解答!

来源：

上海金程

发表于：2024-03-20 16:16:31

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

AFM致力于打造专业的财富管理与资产配置，中国巨大的高净值人群基数、可投资资产的高速增长与对财富管理服务的强劲需求对推动财富管理事业提出了明确的需求。对于准备报考AFM证书的朋友，本文就针对AFM考试时间、AFM考试科目、AFM考试题型、AFM考试方式、AFM考试大纲及AFM考试费用等问题进行详细解答。

1.AFM考试时间

AFM每年进行四次考试，分别为每年2月、5月、8月、11月第2周周六

2.AFM考试科目

AFM考试分为两个科目，分别是财富规划原理和财富规划应用。

3.AFM考试题型

AFM考试以选择题为主，包括单选题和多选题和不定项选择。题型具体分为以下四类：

(一)单选题;(二)多选题;(三)案例单选题;(四)案例综合题

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4.AFM考试大纲

考试科目及组成
考试科目	组成
篇财富规划基础篇	第一章财富规划基础
	第二章经济学基础
	第三章金融基础
	第四章财务管理基础
	第五章金融计算基础
	第六章税务基础
	第七章法律基础
第二篇个人家庭理财篇	第一章住房消费规划
	第二章子女教育规划
	第三章退休养老规划
	第四章保险保障规划
	第五章投资理财规划
	第六章税务筹划
	第七章财富管理与传承规划
	第八章健康风险管理规划
	第九章保险金信托规划

5.AFM考试方式

AFM考试采用在线机考(针对集团客户可以根据要求向iGAAS协会申请线下集中统一考试)

6.AFM考试费用

AFM次考试费450元

需要注意的是AFM考试需要参加培训后才可以参加。

如果没有接受过培训机构的培训并获取相应学分，是没法参加AFM考试的，因为考试的时候需要提供培训编号的，这个只有经过培训并获取相应学分的人才有。

AFM课程收获：系统学习，掌握财富规划六大核心技能

1.七大理论基础

夯实基础、拓展谈资

经济学、金融学、财务管理、金融计算、税务与法律

2.九大规划实务

深度挖掘与满足贯穿于客户一生的财富管理需求

投资、养老、子教、购房、保险、税务、传承、健康与信托

3.掌握财富管理实战技能与工具

有效展现财富管理专业性

财务分析技能、估值模型、税务筹划方案、财务传承工具等

4.附赠展业利器：投资养老金计算器

展业利器

养老计算器帮助日常有效展业

5.附赠继续教育：持续学习

与同业保持高频链接

整合、拓宽人脉、展业

6.高端认证为个人品牌背书

专业人士必备证书,颇具实操性的专业理财证书

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以上就是【AFM考试常见问题汇总解答!】的全部内容，想要了解更多关于AFM相关内容，可咨询AFM老师，带你了解AFM报名、AFM考试费用、AFM考试动态、AFM证书等信息!

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