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2022年RFP课程大纲内容是什么？【 RFP认证培训课程】

来源：

上海金程

发表于：2022-01-13 14:40:24

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

　　2022年RFP课程大纲内容是什么?RFP国际注册理财师认证课程内容整理如下：

　　RFP内容是理财规划，涵盖比较，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、财务策划、法商智慧、企业理财规划。

　　课程内容：

　　RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容

　　1、财务规划原理

　　微观经济之有效决策;宏观经济指标及其反映的经济现实经济周期与行业投资策略;金融市场与投资产品详解;家庭资产负债表的编写、分析与诊断;货币时间价值及其实务应用

　　2、子教规划及住房规划

　　我国房产制度及房地产市场分析;住房消费规划及应用实例;子女教育规划及应用实例

　　3、投资规划

　　投资理财规划基础理论;投资环境分析;投资工具详解;投资组合，资产配置实务;行为金融学基础

　　4、保险规划及养老规划

　　退休养老需求测算及解决方案、专项客户养老规划实操保险需求测算及家庭保险规划解决方案、专项客户保险规划案例实操

　　5、税务规划及遗产规划

　　我国现行税类分析及个人、企业常用税种详解、税务筹划概述及操作实务、专项客户税务筹划案例实操、遗产筹划原理、遗产筹划实务专项、专项客户遗产筹划案例实操

　　6、法商智慧

　　法律基础(民法、婚姻法、继承法、合同法)，财富管理的法商智慧

　　7、企业理财规划

　　基础财务报表分析，企业投融资规划，企业投融资案例详解、企业税务筹划实务与企业风险把控。>>>点击咨询RFP考试难度如何及考试通过等相关问题

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　　RFP课程设置优势

　　RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

　　RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题