连云港助理理财规划师培训班（网课与面授班）

理财规划师招生简章

随着近年来中国经济的发展，中产阶级和富豪阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、理财服务的理财师的要求迅猛增长。据国际机构麦肯锡的一项调查资料表明，2010年中国的个人理财市场将增长到1000亿美元，专业理财将成为我国具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。理财规划，是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划师(简称ChFP)是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

在我国，理财规划已经兴起，从业队伍迅速发展壮大。随着银行储蓄利率的不断调整，传统的、单一的投资方式已不能适应人们的需求，各种投资渠道应运而生，投资的专业性和复杂性开始凸现，人们对专业理财服务的需求不断看涨。美国《福布斯》杂志评选本世纪十大收入高的职业，理财规划师第三。目前，我国银行业、保险业等领域的理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。为了满足金融服务业和个人对理财产品的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情;既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才，经市人力资源和社会保障局批准，连云港市文博职业培训学校特举财规划师(ChFP)职业技能培训。

报考条件：

本职业共设两个等级，分别为助理理财规划师(职业资格三级)和理财规划师(职业资格二级)。

助理理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作6年以上;

(2)具有以技能为培养目标的技工学校、技 师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书;

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书;

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)取得助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上;

(2)取得助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书;

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上;

(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上;

(5)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书;

(6)取得本专业或相关专业硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

培训形式：

连云港市文博职业培训学校采取网络视频教学和面授结合, 模块式教学，穿插理财讲座和学员联谊活动。应试与实战结合，讲师与学员互动，收集各类金融投资保险产品，进行分析与演示。三级为120课时，二级为180课时。

考试发证：

理财规划师实行全国统考，每年5月、11月进行。鉴定考试采用闭卷机考方式，考试合格者由人力资源和社会保障部颁发《理财规划师职业资格证书》。认证，全国通用，可业技能鉴定网查询，在国际上受到一百多个以及国际经济组织的认可。

报考手续:

报名时填写职业资格鉴定报名表,同时提交以下证件: 1、身份证复印件一张 2、学历证书复印件两张3、二寸免冠照片四张4、交培训费：二级2980元/人，三级1980元/人。鉴定费在考试报名时另外收取。

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