RFP可以个人报名吗?再次强调哦!
上海金程
发表于:2024-05-22 18:04:15RFP 考试可以自己报名吗?关于RFP 考试报名的问题之前一直有很多朋友在后台咨询小编,有很大一部分朋友都是在今年才刚开始了解 RFP证书的,所以对于RFP考试报名或者是如何报名都不是很了解,所以小编在这里就和大家说一下 RFP考试可以自己报名吗这个问题。
RFP报名方式
考虑到理财师的职业属性-家庭/企业的财富管家,理财持证人必须经过严格训练才能上岗,才能证明拥有为客户进行理财规划的资格,为此RFP协会规定,所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为RFP持证人因此RFP不接受个人报名,必须参加正规机构的培训才可报名。
其实还是能理解为何不能个人报名考试,理财规划师就是帮人管理“钱”啊,什么理财能力都没有,客户能把钱财给你理吗?当然不能了,所以通过培训获得理财能力才能更好地开展业务。
RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系,升级格局思路,系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力,真正赋能广大从业者的专业技能,树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品,输出精准的拓客思维及营销逻辑,借鉴性强,学完即可用,寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。
RFP课程里面有七大规划,财务策划原理,是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划,则是分别解决专项理财目标,而财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。
什么是RFP证书?
RFP 全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协特许制定的通行的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。
美国注册财务策划师(RFP)是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节,从而能够针对不同客户族群的需要,定制专属化理财规划,真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。
RFP证书价值
1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证
2)一试两证:国内外认可的高端理财规划专业人才证书
3)系统知识:掌握综合理财规划内容,提升谈资,彰显专业
4)落地实操:专业落地实战,以证书为基础,以业绩产生为目标
5)继续教育:业内大咖传授可复制成功营销经验,助力开拓圈层的突破
RFP中英文证书
PFT证书
RFP报考适合人群:
保险公司内勤及外勤从业者
从事保险经纪人,保险人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、业务员等
财富管理公司从业者
三方财富公司的财富管理师,财富传承师,财富规划师,财富师,财富中心总经理等
银行业务线从业者
银行总部或分行的零售银行部,投资银行部负责业务的理财从业者
券商服务客户从业者
在证券公司从事私人客户证券业务以及理财客户证券业务的证券经纪人、证券客户经理等
信托财富管理从业者
在信托财富管理事业部旗下私人财富管理部,营销部,培训部工作的财富管理从业者
在校大学生及应届毕业生
高校金融、经济、财会、保险等专业学生,未来希望进入金融行业及应届生入职金融行业的学生
RFP理财认证课程,在为你搭建各金融领域知识体系的同时,通过落地实操课程的实操应用,使你厚实专业能力,塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习,从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。
以上就是【RFP可以个人报名吗?再次强调哦!】的全部内容,想要了解更多关于RFP相关内容,可咨询RFP老师,带你了解RFP报名、RFP考试费用、RFP考试动态、RFP证书等信息!
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