            
                培训首页
             > 
            培训新闻
             > 
            理财规划师新闻
             > 
            财富管理规划师怎么考?RFP证书含金量好不好？
        

财富管理规划师怎么考?RFP证书含金量好不好？

来源：

上海金程

发表于：2024-05-20 18:20:59

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

财富管理规划师证书是一种专业资格证书，用于证明个人在财富规划领域具备相应的专业知识和技能。财富管理规划师证书不仅有助于提高个人的职业素养和综合能力，同时也是职业发展的敲门砖。

考取财富规划师认证的注意事项如下：

1、熟悉考试要求：详细了解所申请的专业认证的考试要求和内容。了解考试的结构、题型和考试时间，将会帮助你更好地准备和安排学习计划。

2、学习计划：制定一个有序的学习计划，并制定合理的时间表。根据考试大纲和重点，规划每个阶段的学习内容和时间安排。确保有足够的时间来复习和强化掌握重要概念和知识点。

3、资源准备：收集并选择适合的学习资源，如教材、参考书籍、在线课程、模拟试题等。选择、的学习资料，并根据考试要求进行重点学习。

4、刷题和模拟考试：进行大量的刷题和模拟考试，这将帮助你熟悉考试的题型和时间管理，增强对知识的掌握和应用能力。同时，模拟考试也可以评估你的学习进度和发现不足之处。

想要在计划时间内拿到RFP理财规划师证，参加RFP正规机构的培训是必不可少的一步，在金程教育报名参加RFP培训的同时，金程帮你免费报名，让你在考证的道路上轻松上阵。

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

财富管理规划师怎么考?RFP证书含金量好不好？

》》》点击开通RFP展业试听课

RFP课程里面有七大规划，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

什么是RFP证书？

RFP 全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协特许制定的通行的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师（RFP）是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP证书价值

1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证

2)一试两证：国内外认可的高端理财规划专业人才证书

3)系统知识：掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业

4)落地实操：专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标

5)继续教育：业内大咖传授可复制成功营销经验，助力开拓圈层的突破

财富管理规划师怎么考?RFP证书含金量好不好？

RFP中英文证书

财富管理规划师怎么考?RFP证书含金量好不好？

PFT证书

》》点我咨询RFP 课程内容大纲

拥有RFP资格，可从事哪方面的工作?

RFP是个人理财行业的资格认证，金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内，RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券，基金、债券、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司，也可从事投资业务和投资管理公司业务，以及与律师有关的业务。

RFP的含金量怎么样?

目前在全球共有15个和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时，RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业时，将RFP作为一个衡量要素，比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

以上就是【财富管理规划师怎么考?RFP证书含金量好不好？】的全部内容，想要了解更多关于RFP相关内容，可咨询RFP老师，带你了解RFP报名、RFP考试费用、RFP考试动态、RFP证书等信息！

》》点我咨询RFP 报考信息及费用