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RFP财富规划师考试科目有哪些？RFP证书适合保险人考吗？

来源：

上海金程

发表于：2024-05-20 17:30:56

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

财富规划师致力于帮助个人和家庭规划和管理自己的财富和健康。健康财富规划师通常具有金融、投资、保险、医疗等方面的专业知识和经验，他们会根据个人的财务目标和健康状况制定适合的财务和健康计划，并监督执行情况，以确保客户的财务目标和健康状况得到实现。那么究竟健康财富规划师考试科目有哪些？

健康财富规划师考试科目通常包括以下几个方面：

健康财富规划师考试科目涵盖了健康管理、财务规划、保险规划、风险管理和伦理职业行为等方面的知识，旨在考察考生在综合知识和实践经验方面的能力和水平。

保险从业者持有RFP证书是成为健康财富规划师的一个很好的基础。持有RFP证书的保险人员通常具有更高的职业声誉和更广泛的职业发展机会，因为这个证书需要通过一系列考试和实践经验的积累才能获得，证明了持有人在金融规划领域具有专业知识和实践经验。

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

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什么是RFP证书？

RFP全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协特许制定的通行的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

RFP证书价值

1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证

2)一试两证:国内外认可的高端理财规划专业人才证书

3)系统知识:掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业

4)落地实操:专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标

5)继续教育:业内大咖传授可复制成功营销经验,助力开拓圈层的突破

RFP证书

PFT证书

》》点我咨询RFP 课程内容大纲

RFP含金量介绍

1、RFP认证：国内外双证的高端理财证书；RFP隶属于1983年成立的美国注册财务策划师协会RFPI的国际认证，2017年，RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程

2、专业课程体系：中高净值客户理财顾问规划利器；RFP课程既涵盖投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容

3、实务落地操作:专业背书展业的有效凭证；RFP内容由前线实战大咖亲身讲授，聊现状、解案例、练实操，科学的培训体系成为越来越多的国内银行、保险、第三方财富公司等金融机构人才培养的选择

4、继续教育：持续增值提升与优质资源圈层突破；RFP培训更注重学员的持续教育，训后落地实务课程、金融行业精英工作经验分享沙龙等，更多增值的学习机会

RFP课程设置优势

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念；投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

保险从业者持有RFP证书后成为财富规划师是有前景的。随着人们对健康和财富管理的重视程度不断提高，财富规划师的需求也越来越大。在这种背景下，持有RFP证书的保险人员具备了更的财务规划和投资知识，同时又具备了健康管理和保险规划的专业知识，成为了健康财富规划师的有利条件。

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