分享：理财规划师需要考什么证？保险人考AFM证书好不好？
上海金程
发表于：2024-04-23 17:47:51CFA、CFP、RFP、CHFP都是金融行业的专业证书，想成为理财规划师通过考证来学习专业知识并且入行从业确实是个可行的途径。
1、CFA
CFA是全球别的证券分析和投资管理领域的专业资格认证，由国际特许金融分析师协会（CFA Institute）颁发。CFA的考试内容包括三级考试，主要涵盖金融投资和分析领域的知识和技能，包括投资伦理、财务报表分析、投资组合管理、衍生品等。CFA的通过 率比较低，需要进行长时间的学习和准备，但是一旦通过考试，可以提高个人在金融行业的职业发展和竞争力。
2、CFP
CFP是全球具性和专业性的金融规划师证书之一，由美国金融规划协会颁发。CFP的考试内容包括五个主要领域，包括财务规划、投资计划、退休规划、保险规划、税务规划等。持有CFP证书的人可以提供的个人理财规划服务，包括制定个人投资计划、退休计划、教育金计划、税务筹划等。
3、RFP
RFP是国内较为广泛接受的金融规划师证书，是由美国注册财务策划师学会(RFPI)于1983年推出的。美国注册财务策划师（RFP）是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。
4、CHFP
人社部在2018年4月新通知，通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)，2018年开始chfp不再是认证的考试，获得的是“执业资格”，而非职业资格，盖章的机构不是人力资源与社会保障部。
想成为一名专业的理财规划师，需要有张高含金量的证书，AFM就是个不错的选择！
什么是AFM国际注册财富规划师？
国际注册财富规划师(Accredited Financial Manager，简称AFM)是全球资产配置协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 简称iGAAS)设立的，并纳入全国财经金融专业人才培养工程(Professional Financial Talents，简称PFT)，面向从事财富规划管理相关人士的专业水平鉴定。
国际注册财富规划师AFM(Accredited Financial Manager)是面向从事财富管理相关人士的专业水平鉴定，旨在培养利用专业知识与各类财富管理工具，配合相关的法律法规，做好客户财富管理规划、资产配置与投资风险预防的专业人士，通过了解不同类型客户对财富管理与资产配置需求的差异，为其提供专业的财富管理服务，助力客户实现个人与家庭财富的有效增值。
AFM证书样式
面授课程：四天三晚、三大规划、落地实操
按照科目深入讲解的基础段课程以及考前总复习串讲的强化段课程;
让学员深入掌握投资规划的全部方法与工具，并结合大量实务案例提升实操能力，助力业务落地。
天：财富规划基础
夯实基础、拓展谈资 升理论水平
第2天：保险金信托实务
深入讲解保险金信托的产业趋势
结构与营销策略
第3天：个人与家庭资产配置实战
结合前沿的热点案例解析，
讲解个人与家庭资产配置的策略
方法与实战操作
第4天：考前总复习
继续教育：热点实事、行业咨讯、实用经验、落地技能
线上专题学习，让学员了解我国财富管理行业与市场环境，拓展知识、提升理念。
以上就是【分享：理财规划师需要考什么证？保险人考AFM证书好不好？】的全部内容，想要了解更多关于AFM相关内容，可咨询AFM老师，带你了解AFM报名、AFM考试费用、AFM考试动态、AFM证书等信息!
AFM备考交流群 QQ群号：681581447。AFM资料&资讯随时分享，与众多AFM持证人交流考试经验。
金程AFM相关： AFM考试报名 AFM报名条件 AFM证书含金量 AFM课程 财富规划师
分享：理财规划师需要考什么证？保险人考AFM证书好不好？ 原创内容，请点击上海理财规划师培训
热门课程
-
上海FRM一级培训班
询价
-
CFA一+二+三级网课培训班
询价
-
上海CFA一级课程
询价
-
CFA三级培训刷题班
询价
-
CFA二级强化冲刺班
询价
