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如何成为专业的保险经纪人？RFP证书有什么助力？

来源：

上海金程

发表于：2024-04-08 17:29:52

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

很多朋友看好这个行业的前景，如何成为专业的保险经纪人。那怎么才能做好呢？

1、你有什么优势？

只有搞清楚了自己的境况，才能想清楚为什么要做保险业余销售。普通人场的现状，总结下来大致可以分为两种：在非核心部门，可性强，但有忧患意识；在资源部门，有变现的潜力，但受制于所在渠道。两类人各有各的优劣势。那你想要来保险，你目前的优势怎么与保险销售相结合呢？这是你要思考的个问题。

2、如何成为专业的保险经纪人？

从一名小白成长为专业的保险售经纪人，以下要做到。

大量输入：新人学习信息量比较大，比如条款、核保、理赔、财经知识，健康知识等等，做好把自己淹没在知识的海洋里面的准备。

系统输出：学习了大量知识过后，如果不嚼烂可能很快就忘了，输出正是起到这样一个内化的作用。可以选择写文章、写朋友圈短文、写小红书等等方式，把学到的知识输出，形成自己的知识体系。

提升效率：学会使用飞书、xmind、表格等等，让自己的效率提升起来。

与人链接：每天都可以找人聊一聊，不用聊保险，保持活跃度就可以了。如果你不经常在别人眼前出现，当他有了保险需求的时候怎么一定能够想到你呢？

很多人都会认为这很难，但只要你打开思路，真正掌握了技巧，真的没你想的那么难，这里建议大家考取RFP证书，可以助力你专业知识更，业务能力会有很大的提升。

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

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RFP课程里面有七大规划，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

什么是RFP证书？

RFP 全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协特许制定的通行的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师（RFP）是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP证书价值

1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证

2)一试两证：国内外认可的高端理财规划专业人才证书

3)系统知识：掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业

4)落地实操：专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标

5)继续教育：业内大咖传授可复制成功营销经验，助力开拓圈层的突破

RFP中英文证书

PFT证书

》》点我咨询RFP 课程内容大纲

RFP考试科目

科目一：财务策划原理，科目二：财务策划

RFP考试范围

以 RFPI 大中华管理中心发布的《美国注册财务策划师 RFP 考试大纲》为准。

RFP报考条件

①大专及以上学历

②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人

③对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士

凡符合以上任意一个条件者，均可报名参加RFP考试。

RFP适合人群

从事银行、保险、证券、基金、第三方理财公司等其他金融相关行业的专业人士；对理财行业有兴趣

RFP适用人群理财高端证书搭配高端人脉RFP是资金去向，也就是资金运用端证书，关注个人/家庭理财，适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

以上就是【RFP分享：如何成为专业的保险经纪人？】的全部内容，想要了解更多关于RFP相关内容，可咨询RFP老师，带你了解RFP报名、RFP考试费用、RFP考试动态、RFP证书等信息！

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