大家要想提高保险销售业绩，就需要不断地解决问题。要善于观察并发现问题，积累经验，从而提升自己的销售业绩，下面具体来看下！

1、制定明确的工作目标和实施计划。首先要制定明确的销售目标（要有一定的调整性，可以在上一个周期的基础上提升一定的百分比），再对销售目标进行分解，通过阶段性目标的完成来保证总体目标的实现，最终实现销售业绩的提升。

2、进行工作总结，掌握市场和客户特点。养成写工作日志的习惯，每天对自己的工作进行详细的记录，每天／每周／每月／每年对日志进行汇总统计分析，从总结分析中得出有效的工作经验，分析分出市场和客户的特点，来指导后续的销售工作，让后续工作起到事半功倍的效果。

3、找到销售工作中的“二八原则”，让工作更有效果。在统计学中有一个“二八原则”，在销售工作中也存在“二八原则”现象，即20%的客户占到80%的销量，20%的时间工作占到80%的成绩等等。

4、充分认识自己有缺点，销售工作中做到扬长避短。对自我进行深刻剖析，充分认识自己，找到自己的优点和缺点，在工作中充分利用和发挥自己的优点与长处；同时，尽量回避自己的缺点和短板。

5、充分掌握和了解销售产品的特点。对销售产品的原理、材质、性能、优缺点等进行充分的了解，如果有条件的话自己可以适用，掌握其产品的优缺点，向客户介绍时会显得更加生动形象，更容易打动客户。

6、改变销售模式，让顾客主动找。销售人员可以加大产品的宣传力度，通过互联网等新型媒体对产品进行推广宣传，降低在每一个顾客身上耗费的时间和财务成本，让顾客主动来购买商品，销售自然就会成几何倍数增长。

做好保险行业，首先保险产品的基本知识肯定是要了解的十分清楚的，在外可以提升自身的价值，比如考取一门保险类证书增加自己的闪光点，让客户更加信赖你，扎实的基础能力 认可度高的证书=最后成单。说到保险证书，今天就给大家RFP证书，RFP是目前保险行业证书中具实操类的证书。

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

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RFP课程里面有七大规划，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

什么是RFP证书？

RFP 全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协特许制定的通行的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师（RFP）是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP证书价值

1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证

2)一试两证：国内外认可的高端理财规划专业人才证书

3)系统知识：掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业

4)落地实操：专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标

5)继续教育：业内大咖传授可复制成功营销经验，助力开拓圈层的突破

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RFP学习方式

考虑到工学矛盾，RFP学习分为网络课程、面授课程两种类型，学员可以根据自身情况选择学习方式。

1、线上网课学习

报名付费后，会为线上学员开通专属学习账号。学员可同时在电脑PC端金程网校http://www.gfedu.cn/和“金程网校”APP中同步学习视频，其中APP可缓存并离线观看。

同时，为了提升通过 率，除了会提供纸质版模拟题集外，金程教育提供线上题库平台，学员可直接在线做题。其中PC端做题依然为金程网校，手机端则需要下载“金程学习”专属APP。

具体操作手册报名成功后，班主任会在群通知并指导。

2、RFP面授课程特色

step1 基础能力

从RFP考试技能需求出发，讲授必备7大财务策划基础知识板块，帮助学员掌握通过必备7大理财规划能力。

step2 知识精讲

课程囊括了RFP协会规定的所有考点，深入浅出的讲述 RFP知识，建立完备知识体系。

step3 实战演练

大咖师资利用多年实战经验，帮助学员进行专项规划情景演练，更好掌握实战技能。

step4 督促学习

现场随学随问，与专业讲师互动，所遇难题即刻解决。面授课程有效杜绝偷懒，解决自学积极性不够难题，学习效果翻倍!

RFP后续教育

为了确保RFP学习内容的落地性，RFP协会和金程教育提供了丰富的继续教育和学员活动，成为RFP持证人后，可享受其他活动。

在学习和备考RFP的同时，金程教育每年会为老学员开设RFP训后落地课程，全部免费学习。训后课程是RFP内容的落地延展，紧紧关注金融热点和行业动态，助力大家持续学习，不断增值！

RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

以上就是【保险销售人员如何提升业绩？看这里就对了！】的全部内容，想要了解更多关于RFP相关内容，可咨询RFP老师，带你了解RFP报名、RFP考试费用、RFP考试动态、RFP证书等信息！

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