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保险销售员如何转行？快看这里！

来源：

上海金程

发表于：2024-03-14 17:48:09

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

新时代的保险从业者不应停留在销售、为客户配置保险产品这个层面，而应上升为准确识别、挖掘客户需求，通过运用金融、法律、财税等各种工具，借助专业力量，满足客户多元化需求，营造服务生态，为其分难解忧。

保险科技是趋势

中国保险市场近四十年的发展历程中，人、银保、电网销，缔造过辉煌，如今的潮流是保险科技。在保险科技逆转全球保险业的风潮下，中国作为全球第二大保险市场，保险科技进入厚积薄发的发展及深度融合期。在疫情的冲击之下，保险行业正寻求出路，首当其冲的就是利用科技手段和远程展业平台工具进行获客和营销。市场上纷纷涌现出直播、私域流量经营、线上创说会等形式的突破创新。

保险营销人员的出路

保险人与客户的连接，决定保险人的社会价值和财富定位。保险人的新出路就在于：真正抓住和掌握连接客户的方法。线上营销打破了时间、空间的障碍，提升了工作效率，这就是互联网科技时代，展业获客方式的颠覆性转变。未来富有竞争力的精英保险人，应当是首先能运用科技的力量为自己赋能的保险人，用网络化数字化的营销方式满足客户需求：提供保障家庭和谐财富安全。

想要在保险行业有所发展，提升自己的知识体系，就需要掌握系统的金融知识体系，RFP证书是很多保险人都在考的，什么是RFP理财规划师，一起来看看吧。

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

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RFP课程里面有七大规划，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

什么是RFP证书？

RFP 全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协特许制定的通行的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师（RFP）是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP证书价值

1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证

2)一试两证：国内外认可的高端理财规划专业人才证书

3)系统知识：掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业

4)落地实操：专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标

5)继续教育：业内大咖传授可复制成功营销经验，助力开拓圈层的突破

RFP中英文证书

PFT证书

》》点我咨询RFP 课程内容大纲

RFP含金量介绍

1、RFP认证：国内外双证的高端理财证书

RFP隶属于1983年成立的美国注册财务策划师协会RFPI的国际认证，2017年，RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程

2、专业课程体系：中高净值客户理财顾问规划利器

RFP课程既涵盖投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容

3、实务落地操作:专业背书展业的有效凭证

RFP内容由前线实战大咖亲身讲授，聊现状、解案例、练实操，科学的培训体系成为越来越多的国内银行、保险、第三方财富公司等金融机构人才培养的选择

4、继续教育：持续增值提升与优质资源圈层突破

RFP培训更注重学员的持续教育，训后落地实务课程、金融行业精英工作经验分享沙龙等，更多增值的学习机会

RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

以上就是【保险销售员如何转行？快看这里！】的全部内容，想要了解更多关于RFP相关内容，可咨询RFP老师，带你了解RFP报名、RFP考试费用、RFP考试动态、RFP证书等信息！

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