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RFP培训：如何提升保险销售技能？保险人考什么证书好？

来源：

上海金程

发表于：2024-02-26 18:22:38

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

保险销售是指向潜在客户推销和销售各种保险产品的过程。保险销售员需要了解客户的需求和风险状况，然后提供适当的保险产品和服务。他们需要进行市场调研、制定销售计划、与客户沟通、解答疑问、完成销售和后续服务等工作，以满足客户的需求并实现销售目标。那么应该如何提升保险销售技能呢？

以下是一些提升保险销售技能的方法：

提高沟通能力：保险销售员需要善于沟通，能够与客户建立信任关系，并清晰地传达保险产品的优势和价值。

深入了解产品：保险销售员需要对所销售的保险产品有深入的了解，包括保险种类、保险责任、保险费用等方面的知识。

建立客户关系：建立良好的客户关系能够提高客户的忠诚度和满意度，从而提高销售成功率。

学习市场营销知识：学习市场营销知识能够帮助保险销售员更好地了解市场需求和趋势，制定更有效的销售策略。

持续学习和培训：保险销售员需要持续学习和培训，了解新的保险产品和市场动态，提高自身的专业水平和销售技能。

持有RFP证书能够提升保险销售人员的专业水平和综合能力，从而提升保险销售技能。RFP证书是国际知名的金融规划师证书，具备一定的金融和保险知识，能够为客户提供更的金融规划建议，包括风险管理、投资规划、退休规划等方面。

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

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什么是RFP证书？

RFP全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协特许制定的通行的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

RFP证书价值

1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证

2)一试两证:国内外认可的高端理财规划专业人才证书

3)系统知识:掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业

4)落地实操:专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标

5)继续教育:业内大咖传授可复制成功营销经验,助力开拓圈层的突破

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RFP证书

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》》点我咨询RFP 课程内容大纲

RFP含金量介绍

1、RFP认证：国内外双证的高端理财证书；RFP隶属于1983年成立的美国注册财务策划师协会RFPI的国际认证，2017年，RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程

2、专业课程体系：中高净值客户理财顾问规划利器；RFP课程既涵盖投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容

3、实务落地操作:专业背书展业的有效凭证；RFP内容由前线实战大咖亲身讲授，聊现状、解案例、练实操，科学的培训体系成为越来越多的国内银行、保险、第三方财富公司等金融机构人才培养的选择

4、继续教育：持续增值提升与优质资源圈层突破；RFP培训更注重学员的持续教育，训后落地实务课程、金融行业精英工作经验分享沙龙等，更多增值的学习机会

RFP课程设置优势

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有七大课程规划，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念；投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

持有RFP证书的保险销售人员不仅能够更好地理解客户的需求和风险状况，也能够更好地为客户提供保险产品和服务，并为客户提供更的金融规划建议，提升客户的满意度和忠诚度。因此，持有RFP证书对于保险销售人员提升保险销售技能是非常有帮助的。

以上就是【RFP培训：如何提升保险销售技能？保险人考什么证书好？】的全部内容，想要了解更多关于RFP相关内容，可咨询RFP老师，带你了解RFP报名、RFP考试费用、RFP考试动态、RFP证书等信息！

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