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            保险销售人员如何销售？保险人提升考RFP证书！
        

保险销售人员如何销售？保险人提升考RFP证书！

来源：

上海金程

发表于：2024-02-26 18:18:51

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

保险业是一项竞争激烈的行业，保险推销员需要掌握各种技巧来吸引客户并促成保险销售。下面介绍10个保险推销技巧，帮助推销员更好地完成任务。

1.定位目标客户

推销员需要了解自己的目标客户，包括年龄、性别、收入、职业等信息，然后根据客户需求适合的保险产品。

2.与客户建立关系

推销员需要与客户建立良好的关系，通过互动交流，了解客户需求，增加客户对自己的信任感。

3.强调产品优势

推销员需要了解所推销的保险产品的优势和特点，通过强调产品的不同之处，吸引客户的注意力。

4.解决客户疑虑

客户在购买保险产品时会有疑虑，推销员需要清楚客户的疑虑，并提供相应的解决方案，使客户更加信任自己。

5.提供专业知识

推销员需要掌握保险领域的专业知识，包括不同保险产品的种类、保险术语和保险理论等，以便更好地向客户解释和推销产品。

6.创造紧迫感

推销员需要创造紧迫感，让客户感受到购买保险产品的必要性和紧迫性，促使客户更快地做出决定。

7.提供方案

推销员需要根据客户的个人情况和需求，提供的保险方案，以满足客户的需求和期望。

8.利用社交网络

推销员可以利用社交网络平台，如、、陌陌等，扩大自己的影响力和宣传作用，吸引更多的客户。

9.建立好口碑

推销员需要建立良好的口碑，通过客户的口碑宣传来吸引更多的客户，同时也需要注重维护自己的口碑形象。

10.保持良好沟通

推销员需要与客户保持良好的沟通，及时回答客户的问题，解决客户的疑虑，以便更好地推销产品。

一个人的能力永远是硬的资本。做为一名保险人，一定要有能证明自己的东西，而RFP能助力大家在于客户交流的时候，交流更流畅，成交就容易。

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

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RFP课程里面有七大规划，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

什么是RFP证书？

RFP 全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协特许制定的通行的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师（RFP）是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP证书价值

1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证

2)一试两证：国内外认可的高端理财规划专业人才证书

3)系统知识：掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业

4)落地实操：专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标

5)继续教育：业内大咖传授可复制成功营销经验，助力开拓圈层的突破