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            保险人 看这里：教如何提高保险销售能力？考RFP证书？
        

保险人看这里：教如何提高保险销售能力？考RFP证书？

来源：

上海金程

发表于：2024-01-23 15:53:09

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

为什么你也在勤奋拜访客户就是签不来单？为什么你觉得给客户讲解保险的理念总是不如同事们能够一针见血？下面，就来教你一些提高保险销售的能力！

首先要有良好的态度，包括：

1、对自己的态度：自信，坚信自己的能力。

2、对产品的态度：爱所销售的产品，坚信其质量和远景。

3、对客户的态度：客户是衣食父母，既是被拒绝也要心存感激。

4、对推销的态度：充满热爱，并相信可以通过推销可以改变自己的人生。

5、对挫折的态度：成功只不过是爬起来比倒下去多一次而已。

6、对学习的态度：空杯心态，没有永远的老师，只有永远的学生。

其次良好的基本知识与技巧：

1、产品的专业知识：良好的产品专业知识是销售产品时与客户交谈的基础。

2、良好的销售技巧；好的销售技巧可以让你的销售事倍功半，可以通过看销售方面的书籍和想有经验的推销员请教来提高这方面的能力。

再次强有力的执行力：

凡事只有通过行动才能创造出结果，强有力的执行力是成功的关键，也是提高销量的关键。

最后做好售后服务：

良好的售后服务是二次销售的关键，也是通过客户转介绍客户的关键。你服务态度的好坏是客户给考虑是否把他的朋友介绍给你的主要因素。

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RFP证书是一种针对金融规划领域的专业资格认证，它注重为保险人提供丰富的财务知识和技能，帮助其了解客户的财务状况和需求，提供更好的保险规划、财富规划服务，从而提升保险销售技能。

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

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RFP课程里面有七大规划，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

什么是RFP证书？

RFP 全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协特许制定的通行的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师（RFP）是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP证书价值

1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证

2)一试两证：国内外认可的高端理财规划专业人才证书

3)系统知识：掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业

4)落地实操：专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标

5)继续教育：业内大咖传授可复制成功营销经验，助力开拓圈层的突破

》》点我咨询RFP 课程内容大纲

RFP持证人的权益有哪些呢?

通过RFP认证后，将获得由RFPI颁发的注册财务策划师(RFP)国际资格证书。

拥有RFP证书可以提升自身价值，不但可以提高自己在财务、保险、投资等方面的综合能力，还为从事个人理财工作提供了专业资格，在理财行业中具有更大的竞争优势。

可以参加我们举办的各银行、保险业、理财顾问人员讲座，扩大自己的交际圈。

还可以参加我们举办的RFP继续教育、专业交流及考察活动。

为什么金融理财顾问都在考RFP证书？

历史久：美国注册财务策划师协会RFPI成立于1983年

国际认可：中日美英等21个认可的理财规划证书

国内认可：RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(PFT)

机构认可：太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将RFP列为人才及培养项目

持续学习：向RFP学员免费提供落地实训，助学员落实营销工作，伴随成长

一考获三证：RFP中英文证书及PFT专业人才证书，为理财专业能力背书

RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

以上就是【保险人看这里：教如何提高保险销售能力？考RFP证书？】的全部内容，想要了解更多关于RFP相关内容，可咨询RFP老师，带你了解RFP报名、RFP考试费用、RFP考试动态、RFP证书等信息！

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