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RFP国际注册理财师适合报考吗？CFP和RFP证书区别？

来源：

上海金程

发表于：2022-06-22 13:41:22

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

　　保险人员在展业中经常会遇到一些问题，自己的专业能力不足，导致不能更好的为客户制作理财规划，所以需要学习来提升自身能力，但是应该选择什么理财证书?CFP和RFP证书有什么区别?RFP国际注册理财师保险人员适合报考吗?下面RFP小编整理了如下：

　　CFP证书

　　CFP作为AFP的升级版，基本上算是国内银行理财经理的标准配置，但难度却是比AFP难了不止一倍。在考证内容方面，CFP在为客户提供、完整和规范的理财规划的基础上，并以客户需求为出发点进行科学的财务分析和决策建议。简单的的说，AFP证书可以满足客户资产在百万以内的家庭资产配置需求，而CFP在此基础上，涉及到移民规划、海外资产规划等综合理财规划，满足于千万级甚至亿万资产规划的客户需求。

　　如果你想应聘银行，那么持有AFP CFP证书可以说是具备了极大的优势。从各大银行信息来看，AFP CFP持证人优先，几乎是所有银行的标配。

　　如果你想在保险领域发展，RFP理财规划师可作为考虑项目之一，因为你的客户和公司可不是只需要保险产品，他需要的更多的是财富规划。RFP内容是理财规划，涵盖比较，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

　　RFP证书含金量怎么样?

　　注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner，简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

　　目前RFP证书开始实施一试三证，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFP中英文证书

　　RFP中英文证书
量化专业委员会证书

　　量化专业委员会证书样式

　　RFP从业方向

　　目前在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业时，将RFP作为一个衡量要素，比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。>>>点击咨询RFP考试报名

　　RFP课程设置优势

　　专业的人做专业的事

　　RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

　　RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

　　RFP适用人群

　　理财高端证书搭配高端人脉

　　RFP是资金去向，也就是资金运用端证书，关注个人/家庭理财，适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

　　RFP致力于打造专业理财精英，所以学习RFP，就不能是纯粹的技术上的专业，而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来，怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学，工具教学，工具应用，才能更好的将知识转变为生产力。

　　为什么金融理财顾问都在考RFP证书?

　　36年历史：美国注册财务策划师协会RFPI成立于1983年

　　国际认可：中日美英等21个认可的理财规划证书

　　国内认可：RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(PFT)

　　机构认可：太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将RFP列为人才及培养项目

　　持续学习：向RFP学员免费提供落地实训，助学员落实营销工作，伴随成长

　　一考获三证：RFP中英文证书及PFT专业人才证书，为理财专业能力背书 >>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题