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理财规划师这个职业需要什么学历?

来源：

上海金程

发表于：2022-05-13 16:53:39

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

有些考生对于理财规划师这一行业特别刚兴趣，但是又不是太敢于尝试，总觉得自己还差点意思，其实大家都多虑了，理财规划师属于新兴职业，现在对于这个职业缺口特别大，门槛也不高，大家可以考虑考虑。

一、什么是理财规划师？

理财规划师是为客户提供理财规划的专业人士。运用理财规划的原理、方法和技术，针对个人、家庭以及机构、中小企业的理财目标，提供综合性理财咨询的服务。当然，这是比较的说法。实际上，可以理解为：人们在追求高收益高回报的同时必须也需要考虑到安全性和流动性，那么这两者如何去做好定夺，其实取决于个人偏好，但是拿捏不准其中的尺度，恐怕后果不堪设想。

总的来说，理财就是在保证增值的基础上，平衡安全性、收益性和流动性的过程。而这一过程，就是资产配置的过程，是动态的，且需要不断调整、整合，最后达到合理的水平，才能实现财富的增长。因此，专业的事情需要交付到专业的人士手中，这也正是理财规划师存在的意义。》》》点我咨询如何成为理财规划师和RFP考试报名流程

二、如何成为理财规划师?

当然是报考RFP，报名条件如下：

①大专及以上学历

②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人

③对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士

凡符合以上任意一个条件者，均可报名参加RFP考试。

二、拥有RFP资格，可从事哪方面的工作?

RFP是个人理财行业的资格认证，金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内，RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券，基金、债券、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司，也可从事投资业务和投资管理公司业务，以及与律师有关的业务。》》》点我咨询如何成为理财规划师和RFP考试报名流程

以上就是关于理财规划师理财规划师和RFP的一些介绍，大家看完是不是更有信心了呢，在社会内卷的时代，大家应该提高自己的能力，学会约束自己，学会理财，这不仅是对自己，也是对前途的投资。