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            RFP注册国际理财师网课和面授班有什么区别
        

RFP注册国际理财师网课和面授班有什么区别

来源：

上海金程

发表于：2021-07-23 17:19:58

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供理财规划的专业人士，主要包括：财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划等多方面内容。要求理财规划师掌握各种金融工具及相关法律法规，为提供的、切实可行的理财方案，并不断修正、以满足客户长期，不断变化的财务需求。

RFP内容是理财规划，涵盖比较，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

RFP(REGISTERED FINANCIAL PLANNERS，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协特许制定的通行全球的国际理财规划认证资质。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前RFP证书开始实施一试三证，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFP中英文证书

、

量化专业委员会证书

考虑到工学矛盾，RFP学习分为网络课程、面授课程两种类型，学员可以根据自身情况选择学习方式。>>>点击咨询RFP考试报名条件

1、线上网课学习

报名付费后，会为线上学员开通专属学习账号。学员可同时在电脑PC端金程网校http://www.gfedu.cn/和“金程网校”APP中同步学习视频，其中APP可缓存并离线观看。

同时，为了提升成功，除了会提供纸质版模拟题集外，金程教育提供线上题库平台，学员可直接在线做题。其中PC端做题依然为金程网校，手机端则需要下载“金程学习”专属APP。

具体操作手册报名成功后，班主任会在群通知并指导。

2、RFP面授课程特色

step1 基础能力

从RFP考试技能需求出发，讲授必备7大财务策划基础知识板块，帮助学员掌握通过必备7大理财规划能力。

step2 知识精讲

课程囊括了RFP协会规定的所有考点，深入浅出的讲述 RFP知识，建立完备知识体系。

step3 实战演练

大咖师资利用多年实战经验，帮助学员进行专项规划情景演练，更好掌握实战技能。

step4 督促学习

现场随学随问，与专业讲师互动，所遇难题即刻解决。面授课程有效杜绝偷懒，解决自学积极性不够难题，学习效果翻倍!

RFP适合人群

从事银行、保险、证券、基金、第三方理财公司等其他金融相关行业的专业人士;对理财行业有兴趣

RFP适用人群理财高端证书搭配高端人脉RFP是资金去向，也就是资金运用端证书，关注个人/家庭理财，适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

拥有RFP资格，可从事哪方面的工作?

RFP是个人理财行业的资格认证，金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内，RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券，基金、债券、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司，也可从事投资业务和投资管理公司业务，以及与律师有关的业务。

RFP证书价值

从个人身份方面，RFP是个人品牌和专业身份的象征。

从学习内容方面，RFP是客户财务策划问题的解决法宝。RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容，在面对客户规划难题，RFP持证人能够自信从容应对，达成目标。

从机构认可方面，目前RFP已成为众多机构人才和人才培养的标准。在银行体系，如部分中国银行分公司等，持有发票和证书可报销学习费用;在三方财富机构，如诺亚财富等，是理财顾问晋升的一个标准;在保险体系，如大童、明亚、永达理、太保等机构是人才招募和培养的可选标准;在事业单位，如2019年深圳国税局人才录取中，是优先录取加分项。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题

2021年RFP备考交流群 QQ群号：641909196。RFP资料&资讯随时分享，与众多RFP持证人交流考试经验。