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理财规划师改革之后，还有职业理财证书认证吗?

来源：

上海金程

发表于：2021-04-07 14:32:32

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

理财规划师改革之后，还有职业理财证书认证吗?如果是平时了解过理财证书行业消息的话一定会知道理财规划师证书改革的事情，理财规划师在2018年进行改革之后理财规划师证书就不再是认证的证书了，所以在了解到这个消息之后的朋友也都会在后台咨询小编说还有没有其他职业理财证书认证可以考，今天小编除了和大家详细说一下理财规划师证书改革其次还有就是和大家说一下理财规划师改革之后受到大家欢迎的理财证书。

　　2018年在职业资格认证目录单上，去除了理财规划师的资格证书。人社部在2018年4月新通知，通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)。

RFP

　　虽然理财规划师ChFP已经被取消，但是从整个行业来看，国人可投资财富的增长酝酿了巨大的财富管理需求，“家庭财富管家”理财师需求旺盛。在广阔的理财市场前景中，对于理财师来讲，也出现了产品愈加复杂，客户层次划分愈加明显，需求愈加专业多样化的挑战。同时，智能投顾平台兴起，理财管理的科技水平需提高，市场需要“复杂产品”从业者。

　　什么是“复杂产品”从业者?就是要求我们的从业者懂市场，懂金融，拥有专业金融知识，能够为客户提供配置建议与规划，同时提供财务解决方案。RFP持证人的需求正在逐渐增加。

　　RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。截止2016年年底，全球持证人超过6.8万，中国大陆持证人数超过3万人，RFP持证人分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

　　目前RFP证书开始实施一试三证，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFP

　　RFP中英文证书

　　量化专业委员会证书样式

　　RFP证书含金量

　　通行全球的国际资质

　　隶属于美国注册财务策划师协会RFPI的国际认证，全球统一标准化管理。中国的RFP培训与资格考试直接从RFPI获得正式合法，已实现教材本土化，中文授课考试，中国内地考试并获得美国颁发的资格证书等一系列规范。

　　国内政府认可的专业理财认证

　　相对于其他理财证书，RFP证书更加专业，更加务实，目前已被纳入全国财经金融专业人才培养工程。RFP内容涵盖产品、法律、税务、投资、遗产策划等方面，曲面涵盖专业理财师为客户提供理财解决方案时需要的知识和技能。

　　社会和机构广泛认可的专业品牌

　　自2005年进入中国市场以来，RFP获得了各位金融机构和从业人员的广泛认可，并成为众多金融机构人才和人才培养的主要标准。RFP能够帮助学员体系化掌握理财规划所设计的各个环节，并能专属的规划方案，真正帮助客户实现“保值、增值、保全”的功能!>>>点击咨询RFP考试报名条件

　　RFP学什么?

　　RFP内容是理财规划，涵盖比较，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、财务策划。

　　RFP课程体系

　　RFP课程设置优势

　　RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

　　RFP里面有六门课程，门基础财务策划，是帮助大家掌握基础的理财概念，投资策划实务、保险及退休策划、税务及财产传承规划及财富管理的法律智慧，则是分别解决专项理财目标，而第五门课程财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

　　RFP适用人群

　　RFP是资金去向，也就是资金运用端证书，关注个人/家庭理财，适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

RFP致力于打造专业理财精英，所以学习RFP，就不能是纯粹的技术上的专业，而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来，怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学，工具教学，工具应用，才能更好的将知识转变为生产力。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题

2021年RFP备考交流群641909196。RFP资料&资讯随时分享，与众多RFP持证人交流考试经验。

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