分类菜单
理财规划师
培训首页> 郑州培训> 理财规划师培训课程> 郑州理财规划师培训
郑州理财规划师培训
移动客户端下载:

郑州理财规划师培训

参考价格: 电话咨询
咨询电话: 400-656-1450
立即预约 确认报名
姓名:
电话:
城市:
想学
什么:
郑州理财规划师培训
课程说明
课程级别
入门级
培训周期
一周以内
上课地址
郑州市文化路113号劳动大厦
【课程详情】

郑州河南理财规划师培训

一.职业背景

随着过去近30年中国经济的发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全 和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明,2006年中国的个人理财市场将增长到570 亿美元,专业理财将成为我国具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过 1000亿元人民币,一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,这么计算,中国理财规划师职业有20万人的缺口,仅北京市就有 3万人以上的缺口。在中国,只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国这一比例为58%。

1997年,美国理财师的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”中,理财师位列。

那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解,美国理财规划师的平均年收入是11万美元,香港理财规划师去年达200多万港元,理财规划 委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册 会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

二.招生对象

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;

3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员;

4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;

6、从事收藏、典当工作的相关人员;

7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

就业:

参加“理财规划师”培训经鉴定考试取得证书后可从事的工作具体如下:

银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;

保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员;

投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;

从事收藏、典当工作的相关人员。

三.申报条件

1、助理理财规划师(职业资格三级)(符合以下条件之一者均可报名)

(1)具有大专学历,申报前从事本职业工作4年以上

(2)取得相关专业学士学位,申报前从事本职业工作3年以上

(3)取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上

2、理财规划师(职业资格二级)(符合以下条件之一者均可报名)

(1)具有大专学历或学士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作5年以上

(2)具有非金融专业硕士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作3年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作等)

(3)具有金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作2年以上,有一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作等)

四.课程设置

模块:基础课程:

宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念。

第二模块:核心课程:

投资规划:投资理财的基本理念,投资理财的目标与原则,个人理财的计量与报告,股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资;税务与遗产管 理:个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理;个人风险管理:风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度; 保险规划:保险计划、纳税筹划、保险合同分析。

第三模块:实际操作课程:

理财规划工作要求:客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解,客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控,投资理财的法律法规选编;银行/保险理财工具应用,证券、期货、房地产投资应用,创业投资规划。

以上就是理财规划师培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的理财规划师培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 理财规划师 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。

课程内容以实际授课为准
  • 初级会计师
  • 中级会计师
  • 高级会计师
  • 注册会计师
  • ACCA
  • 实操
  • 税务
  • AIA国际会
  • 零基础
  • 略懂皮毛
  • 有一定基础
  • 入门班级
  • 精品小班
  • 中级班
  • 高级班

个性定制课程

温馨提示