理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务 方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规 划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通 过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
| 课程设置 | 理财基础、财务会计与税收筹划、宏观经济与金融基础、理财计算与金融计算器使用、现金管理与消费规划、风险管理与保险规划、投资规划、子女教育与养老 规划、法律基础与财产规划。 |
| 培训教材 | |
| 师资力量 | 培训师资是由人力资源和社会保障部委派教授、组成。主要包括理财规划师职业资格教材编委会核心成员及广东省各大高校教授老师和的理 财策划教授组成。 |
| 课程收获 |
1、 管理个人与家庭资产的技巧，系统掌握财富积累方法 2、 实现消费、投资、子女教育、退休养老的平衡，设计适合自己的计划 3、 掌握证券、基金、外汇、黄金等金融工具的投资方法，为自已、客户理财规划 4、 既学理财又拿证书!招调工种之一，免费积分调深户 |
| 考核及证书颁发 |
1、培训结束，考试合格后由培训机构颁发的结业证书。 2、省小组鉴定后，参加全国统考合格，由人力资源和社会保障部颁发全国统一的理财规划师职业资格证书（全国通用、电子注册、不用年审、终身有效） *此证书是用人单位录用、聘用、招调、提拔、开业、择业的重要依据,也是招调工种之一,免费积分调户。 |
| 培训方式 | 采用集中面授方式，三级学费120学时；二级学费140学时；一级学费160学时。 |
| 报名资料 | 填写个人报名表并提交报考资料；职业资格鉴定申请表；身份证复印件、学历复印件各两份；工作经验证明原件一份、大一寸彩照4张 |
| 开学时间 | 采取滚动开班授课方式，招生信息长期有效。全国统考时间：5月、11月 |
| 培训费用 |
助理理财规划师（三级）学费4980元；理财规划师（二级）学费6980元；理财规划师(一级)学费13800元。 注：以上学费含教材、培训费，考前辅导费、资料费、理财计算器等;学费不包括考试鉴定费，鉴定费按统一收费标准收取。如团报可另面议合作优惠学费,且如人数达到,可就近单独开班.理财规划师达90% |
| 证书样本 |
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