理财规划师三级精品班收益

系统学习整个理财规划师知识结构、工作操作流程。能为客户提供基本的理财咨询服务，搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并进行基本财务分析，诊断客户家庭财务问题，为客户改进财务状况提供建议。在财务分析的基础上结合客户的理财目标，为客户提供一份综合理财建议书。

超过120个学时的面授教学和考前辅导

1、了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融 资工具；

2、掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；

3、掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；

4、了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；

5、掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识

三级报考申报条件

具备以下条件之一即可：

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以技能为培养目标的技工学校、培训中心和职业技术培训中心

本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历证书。

4、具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

课程收益（理财规划师培训目标）

根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与财务自由。

1、银行领域——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升；从企业信贷到全金融服务的提升；从依托银行理财产品到

运用银行、证券、保险等全金融产品的提升；从网点柜员向理财客户经理身份的转变；

2、证券领域——从单纯的业务经纪人向理财顾问角色的转变；从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升；

从单纯的佣金创收到提供理财咨询服务创收的拓展；

3、保险领域——从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务；从保险业务能力向风险管理意识的提升；从单纯的保险

产品业绩向综合理财服务业绩的提升；

4、企业财务领域——从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升；从企业现金流控制到企

业创收盈余的提升；

5、基金投资领域——从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变；从投资向税务筹划等理财转变；

6、家庭理财——科学诊断分析家庭资产配置是否健康，学会利用理财规划工具对家庭资产进行计划、管理、投资，以达

到家庭资产增值，实现家庭财富的目标。

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级讲师拥有10年以上理财实战与讲授经验。多数讲师不但实务操作经验丰富，对各自专业领域见解深刻，且都出版过自己的畅销理财书籍。

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