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理财规划师的发展前景如何

北京首冠教育 / 发表时间:2017-06-21 165人浏览 财务管理培训 北京财务管理培训

  理财规划要求提供的服务,因此要求理财规划师要掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。你知道理财规划师的发展前景怎么样吗?

  


  理财规划师的发展前景

  自理财概念与理财实务进入中国以来获得了迅猛地发展。经过中华人民共和国人力资源和社会bao障部统一鉴定,涉及范围遍及全国。权 威数据显示:目前持有理财规划师(chfp)二级、三级职业资格证书的金融从业人员已经超过10万人,遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域,服务于大众理财业务的第yi线。理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。

  随着过去近30年中国经济的发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明,2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元,专业理财将成为我国zui具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币,一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,这么计算,中国理财规划师职业有20万人的缺口,仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国,只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国这一比例为58%。1997年,美国理财师的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”中,理财师位列第 一。

  那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解,美国理财规划师的平均年收入是11万美元,香港理财规划师去年zui达200多万港元,理财规划委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

  从我国发展来看,经济的长期高速发展,使居民手中积累了大量财富,但却缺少科学的管理方法;另一方面,各种金融投资工具的增加,使人们很难进行掌握,需要有相关专业人员对其进行指导。可见,我国经济的发展,客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。目前,理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业,理财规划师缺口庞大,具有相当大的发展潜力与空间

  在欧美,个人理财服务市场已相当成熟,个人理财师更是成为含金量较高的职业。做理财规划师收入非常丰厚。在美国,注册理财规划师平均高达11万美元。在中国,个人理财服务虽然刚刚兴起,但需求不断激增。统计数据显示,国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查,有78%的被调查者对理财服务有需求;50%以上的人愿意为理财服务支付费用

  与国内理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足,中国理财规划师职业至少有60万人的缺口,预测可在10万到100万元之间,是国内各大银行、证券公司、保险公司及其它金融机构热招的岗位,是我国zui具有广阔发展前景的职业之一。




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理财规划师考证培训
课程级别入门级 培训周期3个月
培训时间白天班
咨询电话
课程说明
课程级别 入门级
培训周期 3个月
上课时间 白天班
上课地址 北京市海淀区信息路科实大厦303
学习目标
理财规划师
授课对象
1)连续从事本职业工作19年以上,年满35周岁。
(2)取得本职业理财规划师二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业理财规划师二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)年满33周岁且取得本科学历(学信网可查),连续从事本职业工作13年以上。
教程说明
理财规划师是由人力资源和社会保障部依法正式推出的一项职业资格认证(CHFP)。根据《理财规划师职业标准》,经过正规培训并且鉴定考试合格者,可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书是我国迄今直接面向国内理财规划专业人员颁发的级资格证书,全国通用,并按照国际公约可在全球150个互换互认。目前,理财规划师职业资格二、三级已经在全国进行统一鉴定考试(全国统考)近八年,培养了将近四十万人的职业化人才队伍,在全国产生了十分积极和广泛的社会影响。
课程简介

一:理财规划师项目背景

理财规划师是由人力资源和社会保障部依法正式推出的一项职业资格认证(CHFP)。根据《理财规划师职业标准》,经过正规培训并且鉴定考试合格者,可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书是我国迄今直接面向国内理财规划专业人员颁发的级资格证书,全国通用,并按照国际公约可在全球150个互换互认。目前,理财规划师职业资格二、三级已经在全国进行统一鉴定考试(全国统考)近八年,培养了将近四十万人的职业化人才队伍,在全国产生了十分积极和广泛的社会影响。

二:理财规划师培训对象

1、企业财务管理人员,金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员;

2、提供理财咨询服务的其他专业人员(如注册会计师、律师、理财顾问等);

3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员

三:理财规划师考试科目

每年5月、11月第三周周末全国统考

分为理论知识考试、专业能力考核和综合评审。理论知识考试、技能操作考核以及综合评审均采用百分制笔试方式,60分以上为鉴定合格成绩。

考试科目

理论知识

技能操作

综合评审

考试时间

8:30-10:00

10:30-12:30

14:00-16:30

考试时长

90分钟

120分钟

150分钟

考核方式

答题卡作答

纸笔作答

纸笔作答

阅卷方式

电脑阅卷

人工阅卷

人工阅卷

题型

单项选择题+多项选择题

图表分析+案例分析

综合评估+专题论文

题量

单项选择题:70题

多项选择题:30题

图表分析:2题

案例分析:2题

综合评估:2题

专题论文:1题

合格要求

60分以上(100分)

60分以上(100分)

60分以上(100分)

四:理财规划师申报条件(具备以下条件之一即可):

(1)连续从事本职业工作19年以上,年满35周岁。

(2)取得本职业理财规划师二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(3)取得本职业理财规划师二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

(4)年满33周岁且取得本科学历(学信网可查),连续从事本职业工作13年以上。

五:理财规划师证书颁发 

由人力资源和社会保障部颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》(简称职业资格证书)。该证书是一个由政府直接颁发的理财规划职业资格证书。根据《中共中央国务院关于深化教育改革推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号文件),职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称,纳入人事档案,享受规定的相应待遇。证书采用全国统一编号,可登录中华人民共和国人力资源和社会保障部——职业资格工作网(osta)查询。

六:理财规划师证书查询

人力资源和社会保障部职业资格工作网(0STA)

七:理财规划师证书样本


以上就是理财规划师培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的理财规划师培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 理财规划师 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。

课程内容以实际授课为准
  • 初级会计师
  • 中级会计师
  • 高级会计师
  • 注册会计师
  • ACCA
  • 实操
  • 税务
  • AIA国际会
  • 零基础
  • 略懂皮毛
  • 有一定基础
  • 入门班级
  • 精品小班
  • 中级班
  • 高级班