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2017年理财规划师就业前景分析

北京首冠教育 / 发表时间:2017-06-21 91人浏览 财务管理培训 北京财务管理培训

  理财规划可不是大家想象中的点国债、基金、股票啥的。科学的说就是通过了解投资回报和风险规避的需求,合理运用各种金融理财产品,实现理想的现金流控制和投资回报。下面是学优网为大家带来的理财规划师的就业前景分析,欢迎阅读。

  什么是理财规划师?

  理财规划可不是大家想象中的点国债、基金、股票啥的。科学的说就是通过了解投资回报和风险规避的需求,合理运用各种金融理财产品,实现理想的现金流控制和投资回报。

  其中投资领域主要涉及:养老金、股票基金投资平台、family trust、smsf、税务、外汇投资、现金流规划、企业风险管理、长期企业盈利和保险规划等等。

  


  简单的说就是将大家的钱科学的规划以实现财富增值的目标2017年理财规划师就业前景分析2017年理财规划师就业前景分析。

  误区:理财规划师≠会计

  市民王先生20010年一共收入$23,950的,支出$23,025,结余$925。 会计所做的事情是,把具体每项收入和支出和最终结余计算出来,并且算出应缴纳多少税。而理财规划考虑的是,有没有其他方法,可以zui大化收入,小化支出,同时如何合理避税,来达到客户的财务需求。

  就业前景如何

  1就业市场庞大

  澳洲:巨大的市场潜力

  据acb news《澳华财经在线》报道澳大利亚只有不足四分之一的投资者求助专业理财顾问,说明银行说明银行业从财富管理产业中获得更多收益的机会仍较多,同时也说明澳大利亚银行业在这方面仍有提升空间。

  另外根据全球zui大的资产管理公司之一黑岩集团(blackrock)的调查报告称:澳洲只有15%的民众求助理财顾问进行投资;相比之下,54%的民众运用自己的“思维和想法”进行理财规划。

  澳洲人口老龄化问题、养老金有望继续上涨和澳洲人缺乏管理财务的专业知识等因素,都说明了理财规划这个行业将在澳洲继续稳定持续的发展。

  国内:需求迅猛增长

  再看看国内,随着中国经济的发展,中产阶级和豪富阶层日益庞大,其中有一部分已经从财富积累阶段过渡到稳健保守投资和财务安全方向发展。因此对能够提供客观理财服务的理财规划师的需求迅猛增长。

  据麦肯锡的调查报告显示,根据中国理财市场的增长,专业理财将成为国内zui具发展潜力的金融业务之一。

  从就业需求看,国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币,中国理财规划师职业有20万人的缺口,仅北京市就有3万人以上的缺口

  在中国,只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国这一比例为58%2017年理财规划师就业前景分析理财规划师。

  从现在的情形来看,与理财服务需求不断看涨形成反差,中国理财规划师数量明显不足。

  2薪资丰沃

  澳洲

  澳洲一个注册理财规划师( cfp)的平均工资是9万多,不要忘记这个行业里有许多合法的额外收入,如奖金佣金等,算上这些上10万啊!(澳元!)

  国内大陆地区

  中国理财规划委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

  香港

  根据来自香港的财务策划师介绍, 在香港,一个刚入行的理财规划师每月就可赚到2万港币,两三年后月薪就可升到5万港币; 并且相对于已进入成熟期的保险业,理财规划师这一行业还处于成长期,因此,它的发展空间非常大,就业前景令人瞩目。




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理财规划师考证培训
课程级别入门级 培训周期3个月
培训时间白天班
咨询电话
课程说明
课程级别 入门级
培训周期 3个月
上课时间 白天班
上课地址 北京市海淀区信息路科实大厦303
学习目标
理财规划师
授课对象
1)连续从事本职业工作19年以上,年满35周岁。
(2)取得本职业理财规划师二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业理财规划师二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)年满33周岁且取得本科学历(学信网可查),连续从事本职业工作13年以上。
教程说明
理财规划师是由人力资源和社会保障部依法正式推出的一项职业资格认证(CHFP)。根据《理财规划师职业标准》,经过正规培训并且鉴定考试合格者,可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书是我国迄今直接面向国内理财规划专业人员颁发的级资格证书,全国通用,并按照国际公约可在全球150个互换互认。目前,理财规划师职业资格二、三级已经在全国进行统一鉴定考试(全国统考)近八年,培养了将近四十万人的职业化人才队伍,在全国产生了十分积极和广泛的社会影响。
课程简介

一:理财规划师项目背景

理财规划师是由人力资源和社会保障部依法正式推出的一项职业资格认证(CHFP)。根据《理财规划师职业标准》,经过正规培训并且鉴定考试合格者,可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书是我国迄今直接面向国内理财规划专业人员颁发的级资格证书,全国通用,并按照国际公约可在全球150个互换互认。目前,理财规划师职业资格二、三级已经在全国进行统一鉴定考试(全国统考)近八年,培养了将近四十万人的职业化人才队伍,在全国产生了十分积极和广泛的社会影响。

二:理财规划师培训对象

1、企业财务管理人员,金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员;

2、提供理财咨询服务的其他专业人员(如注册会计师、律师、理财顾问等);

3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员

三:理财规划师考试科目

每年5月、11月第三周周末全国统考

分为理论知识考试、专业能力考核和综合评审。理论知识考试、技能操作考核以及综合评审均采用百分制笔试方式,60分以上为鉴定合格成绩。

考试科目

理论知识

技能操作

综合评审

考试时间

8:30-10:00

10:30-12:30

14:00-16:30

考试时长

90分钟

120分钟

150分钟

考核方式

答题卡作答

纸笔作答

纸笔作答

阅卷方式

电脑阅卷

人工阅卷

人工阅卷

题型

单项选择题+多项选择题

图表分析+案例分析

综合评估+专题论文

题量

单项选择题:70题

多项选择题:30题

图表分析:2题

案例分析:2题

综合评估:2题

专题论文:1题

合格要求

60分以上(100分)

60分以上(100分)

60分以上(100分)

四:理财规划师申报条件(具备以下条件之一即可):

(1)连续从事本职业工作19年以上,年满35周岁。

(2)取得本职业理财规划师二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(3)取得本职业理财规划师二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

(4)年满33周岁且取得本科学历(学信网可查),连续从事本职业工作13年以上。

五:理财规划师证书颁发 

由人力资源和社会保障部颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》(简称职业资格证书)。该证书是一个由政府直接颁发的理财规划职业资格证书。根据《中共中央国务院关于深化教育改革推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号文件),职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称,纳入人事档案,享受规定的相应待遇。证书采用全国统一编号,可登录中华人民共和国人力资源和社会保障部——职业资格工作网(osta)查询。

六:理财规划师证书查询

人力资源和社会保障部职业资格工作网(0STA)

七:理财规划师证书样本


以上就是理财规划师培训课程的全部内容介绍,如需了解更多的理财规划师培训班、课程、价格、试听等信息,也可以点击进入 理财规划师 相关频道,定制专属课程,开始您的学习之旅。

课程内容以实际授课为准
  • 初级会计师
  • 中级会计师
  • 高级会计师
  • 注册会计师
  • ACCA
  • 实操
  • 税务
  • AIA国际会
  • 零基础
  • 略懂皮毛
  • 有一定基础
  • 入门班级
  • 精品小班
  • 中级班
  • 高级班