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            RFP具体学什么?对工作有多大帮助?
        

RFP具体学什么?对工作有多大帮助?

来源：

上海金程

发表于：2021-11-19 13:53:36

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

　　金程rfp小编昨天看到一句鸡汤，想要分享给大家“你以为自己有3年工作经验，不过是一个经验用3年罢了。”一个高的起点不仅仅代表收入更高，更重要的是它可以帮你省下一整年的时间。

　　正值开门红期间，对于不少业务伙伴来说，说服客户签单还是有很大难度。经常分为2种情况，一种是：不少伙伴经常莫名其妙就会碰一鼻子灰，不管怎么说，客户就是不肯;还有一种情况是，无法接住客户感兴趣的点往下深入。

　　近小编接到多的咨询就是想要提升自己，补充一些专业知识，但是对RFP具体课程内容并不是很了解。今天这篇文章RFP小编就给大家好好剖析一下RFP的课程内容和RFP对大家的工作具体有哪些用处。

　　RFP课程内容

　　内容细分到个人、家庭、企业理财规划，具有很强的实务性和专业性。主要突出中高净值客户营销，帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节，并能根据不同客户群体的需要，度身定制专属于客户的理财产品，真正帮助客户实现财产和遗产“保值、增值、保全”的功能。规划符合理财规划大势所趋。

　　RFP的课程设置有七大模块：财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划。我看到这个课程设置就觉得这个课程是渐进性学习，越到后面越有针对性，比如基础财务策划从微观经济学入手，到财务策划法律基础，再到人生规划、家庭与企业、居住规划、教育投资规划、退休计划等，逻辑非常清晰，让我能够更好的入手学习，这样的学习也为后面的几门课程夯实了基础。投资策划主要是以将金融工具为主，保险和税务这两门则是更加具有针对性的规划，而财务策划更具实操性，不同家庭类型都提供了对应的理财方案进行学习，整个课程体系特别流畅，非常务实。

　　学习整个课程，对于未来服务高端客户以及高净值客户会有更理性的说服力。像是财富传承、法商、养老等知识非常好用，因为从这些点切入会更关切到客户的利益，跟客户谈保险规划他是没有意识的，但是跟他聊理财规划上的养老、教育、财富传承等，你会发现客户的兴趣是非常强的。

　　所以，在跟客户做方案的时候，一定得是根据客户的需要去做方案，而不是一昧因为产品而产品。

　　考RFP证书，不单单是考取一个证书，而且RFP的课程是真正系统培养大家解决问题的方法，放到保险营销上就是通过各种方法帮助大家更好的营销保险，学了RFP后，就不单单是就保险讲保险，学员可以从税务角度、投资角度、法务角度、养老角度、财产保全角度都可以讲保险，可以帮助客户以解决上述问题为出发点来进行保险营销。>>>点击咨询RFP考试报名时间等其他相关问题

　　RFP课程实用性

　　RFP课程是进阶式课程体系，从基础策划到策划，课程内容十分系统，且更注重实操，比如：养老、子教、保险、税务、投资等规划都是在工作中或与客户沟通中会遇到的大概率问题。>>>点击咨询RFP课程详情

　　这里以保险行业的开门红为例，我们客户分为普通客户、中档客户和高端客户三挡，金程rfp小编之前跟一位行业人士聊天，她说到“千万不要跟挖空心思跟客户讲我们公司的产品有多么多么好，这样是没有用的，因为客户会很反感，你们公司产品好跟我有什么关系?所以产品，更重要的是抓用户的痛点。”那么开门红在销售年金险时，比如我们为客户做子女教育规划，就要从不同客户的属性出发进行深入的解析，才能让客户有意愿了解下去，进而去了解你的产品。