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RFP具体学什么?对工作有多大帮助?

来源:

上海金程

    发表于:2021-11-19 13:53:36   6次浏览

  金程rfp小编昨天看到一句毒鸡汤,想要分享给大家“你以为自己有3年工作经验,不过是一个经验用3年罢了。”一个高的起点不仅仅代表收入更高,更重要的是它可以帮你省下一整年的时间。

  正值开门红期间,对于不少业务伙伴来说,说服客户签单还是有很大难度。经常分为2种情况,一种是:不少伙伴经常莫名其妙就会碰一鼻子灰,不管怎么说,客户就是不肯买;还有一种情况是,无法接住客户感兴趣的点往下深入。

  最近小编接到最多的咨询就是想要提升自己,补充一些专业知识,但是对RFP具体课程内容并不是很了解。今天这篇文章RFP小编就给大家好好剖析一下RFP的课程内容和RFP对大家的工作具体有哪些用处。

  RFP课程内容

  内容细分到个人、家庭、企业理财规划,具有很强的实务性和专业性。主要突出中高净值客户营销,帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节,并能根据不同客户群体的需要,度身定制专属于客户的理财产品,真正帮助客户实现财产和遗产“保值、增值、保全”的功能。全方位规划符合理财规划大势所趋。

  RFP的课程设置有七大模块:财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划。我看到这个课程设置就觉得这个课程是渐进性学习,越到后面越有针对性,比如基础财务策划从微观经济学入手,到财务策划法律基础,再到人生规划、家庭与企业、居住规划、教育投资规划、退休计划等,逻辑非常清晰,让我能够更好的入手学习,这样的学习也为后面的几门课程夯实了基础。投资策划主要是以将金融工具为主,保险和税务这两门则是更加具有针对性的规划,而高级财务策划更具实操性,不同家庭类型都提供了对应的理财方案进行学习,整个课程体系特别流畅,非常务实。

  学习整个课程,对于未来服务高端客户以及高净值客户会有更理性的说服力。像是财富传承、法商、养老等知识非常好用,因为从这些点切入会更关切到客户的利益,跟客户谈保险规划他是没有意识的,但是跟他聊理财规划上的养老、教育、财富传承等,你会发现客户的兴趣是非常强的。

  所以,在跟客户做方案的时候,一定得是根据客户的需要去做方案,而不是一昧因为产品而卖产品。

  考RFP证书,不单单是考取一个证书,而且RFP的课程是真正系统培养大家解决问题的方法,放到保险营销上就是通过各种方法帮助大家更好的营销保险,学了RFP后,就不单单是就保险讲保险,学员可以从税务角度、投资角度、法务角度、养老角度、财产保全角度都可以讲保险,可以帮助客户以解决上述问题为出发点来进行保险营销。>>>点击咨询RFP考试报名时间等其他相关问题

  RFP课程实用性

  RFP课程是进阶式课程体系,从基础策划到高级策划,课程内容十分系统,且更注重实操,比如:养老、子教、保险、税务、投资等规划都是在工作中或与客户沟通中会遇到的大概率问题。>>>点击咨询RFP课程详情

  这里以保险行业的开门红为例,我们客户分为普通客户、中档客户和高端客户三挡,金程rfp小编之前跟一位行业人士聊天,她说到“千万不要跟挖空心思跟客户讲我们公司的产品有多么多么好,这样是没有用的,因为客户会很反感,你们公司产品好跟我有什么关系?所以卖产品,更重要的是抓用户的痛点。”那么开门红在销售年金险时,比如我们为客户做子女教育规划,就要从不同客户的属性出发进行深入的解析,才能让客户有意愿了解下去,进而去了解你的产品。

  上面的三个案例代表了三种类型的家庭,这种情况,不同的客户要你为他们分别做一个规划,该如何做?具体的规划内容就是RFP课程及训后课程中所要学到的内容。

  工作3年,有人觉得自己的工作成长空间不大;而也有人工作很拼,啥都会一点儿,但又没有什么独特优势,高不成低不就……等到期望升职加薪或跳槽的时候,才发现:自己有着3年工作经验,却根本不值钱。

  想要在职场上打怪升级,就需要成为一个能够主动成长的终身学习者。逐渐点亮其中所需的技能,你自己不就越来越强大了吗?

  金程的老师在做课程研发时,一直要求课程能够解决理财师大概率会遇到的业务问题,要求按真实的业务流程构建课程体系。RFP面授班的每一个小节课程内容都在坚持用“案例+方法论”的模式进行开发。并开设实战演练课程,大咖师资利用多年实战经验,帮助学员进行专项规划情景演练,更好掌握实战技能。

  课程特色

  定制化教学:

  量身定制教学内容,贴合当前金融热点,精准定位考试重难点 ,面授学习+网课巩固

  进阶学习:

  通过进阶式课程安排,从而系统学习,熟练掌握RFP各个知识点;通过情景演练掌握实战技能,让学习更高效 。

  面授课程特色

  现场随学随问,所有学员均能和老师自由畅通交流,所遇难题即刻解决。面授课程有效杜绝偷懒,解决自学积极性不够难题,学习效果翻倍!

  精编RFP资料

  1、课堂讲义:金程理财资深专家全力打造标准化的课堂培训教材,内容覆盖RFP协会规定的所有考点,帮助学员建立整个知识体系的框架。

  2、精选习题:精选习题,题型难度适中,保质保量地完成习题,及时检验学习效果,拾遗补漏。

  3、全真模拟题集:紧扣RFP考纲,把握考点变化趋势;巩固所学知识, 强化考试重点难点。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题

RFP备考交流群 QQ群号:641909196RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。
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