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RFP证书和CFP证书哪个比较好

来源：

上海金程

发表于：2021-10-14 13:38:48

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

　　当前理财行业的两大认证CFP和RFP，这两个认证都是理财国际认证，是由国际两个不同的理财协会颁发。

　　RFP和CFP虽然同属财务策划领域的国际认证资格，但还是有一定的区别，他们分属不同的协会。CFP方向偏重于理论学术方面;而RFP则侧重于实际与理论的结合性。此外CFP在国内还没有完全启动，中国金融理财标准委员会2005年虽然引进了CFP国际认证体系，但主要以推广其自行开发的AFP(中国金融理财师)。

　　什么是CFP?

　　CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。金融理财师是一种新兴的金融职业，金融理财师主要是为个人客户提供的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

　　为什么要考CFP?

　　1、金融行业人才的需求在增加

　　在如今金融行业火热的情况下，对金融行业人才需求也随之增加。截止到2016年8月，金融行业的人才需求同去年上涨了14%.基金经理/投资经理/融资经理与客户经理/理财顾问/投资顾问成为热门岗位。

　　2、想要增加含金量

　　据调查，如今众多金融行业人才共同竞争的情况下，高达77%的金融行业人才，想要增加自己的含金量!其中，54%的人认为考个证书是很不错的选择。但是考哪些证书，能够增加自己的含金量就成为了一个问题。

　　什么是RFP?

　　注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner，简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

　　目前RFP证书开始实施一试三证，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网查询。

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RFP中英文证书

量化专业委员会证书

　　RFP内容是理财规划，涵盖比较，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。>>>点击咨询RFP考试报名条件

　　RFP证书学习内容及就业前景

　　七大课程体系系统学习

　　基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、财务策划、法商智慧、企业理财规划。

　　八大实用能力精准提升

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　　多种就业选择

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　　目前在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业时，将RFP作为一个衡量要素，比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

　　RFP适用人群

　　理财高端证书搭配高端人脉

　　RFP是资金去向，也就是资金运用端证书，关注个人/家庭理财，适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

　　RFP致力于打造专业理财精英，所以学习RFP，就不能是纯粹的技术上的专业，而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来，怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学，工具教学，工具应用，才能更好的将知识转变为生产力。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题