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美国注册财务策划师考试题目是中文还是英文

来源：

上海金程

发表于：2021-09-17 13:42:52

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

　　RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底，全球持证人超过6.8万，中国大陆持证人数超过3万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

　　美国注册财务策划师(RFP)是通行全球的国际资质，是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

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RFP中英文证书

量化专业委员会证书样式

　　RFP考试是中文还是英文?

　　RFP考试为中文考试，考试题型为选择题(单选、多选、不定项选择)

　　RFP内容是理财规划，涵盖比较，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。>>>点击咨询RFP考试报名条件

　　RFP课程设置优势

　　RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

　　RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

　　证书获得

　　RFP考试成绩公布，通过考试的学员，填写入会申请表并提交注册费和会员费，证书会在申请后下发至学员手中(班主任会指导学员入会申请)。具体流程如下所示：

　　(一)考生答卷由美国注册财务策划师考试委员会组织集中评阅，考试成绩经RFPI大中华管理中心审核后发布，成绩发布后，考试可登录RFPI大中华管理中心官网查询成绩。

　　(二)本次考试实行百分制，60分为成绩合格分数线。

　　(三)成绩合格的考生，可申请成为美国注册财务策划师协会个人持证人，具体持证人申请细则将另行通知。

　　RFP适合人群

　　从事银行、保险、证券、基金、第三方理财公司等其他金融相关行业的专业人士;对理财行业有兴趣

　　RFP适用人群理财高端证书搭配高端人脉RFP是资金去向，也就是资金运用端证书，关注个人/家庭理财，适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

　　拥有RFP资格，可从事哪方面的工作?

　　RFP是个人理财行业的资格认证，金融行业及与金融相关的行业都对具有RFP认证的个人理财师有很大的需求。具有RFP资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

　　在国内，RFP广泛分布于各类理财机构。RFP可服务于银行、保险、证券，基金、债券、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司，也可从事投资业务和投资管理公司业务，以及与律师有关的业务。

　　RFP证书价值

　　从个人身份方面，RFP是个人品牌和专业身份的象征。

　　从学习内容方面，RFP是客户财务策划问题的解决法宝。RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容，在面对客户规划难题，RFP持证人能够自信从容应对，达成目标。

　　从机构认可方面，目前RFP已成为众多机构人才和人才培养的标准。在银行体系，如部分中国银行分公司等，持有发票和证书可报销学习费用;在三方财富机构，如诺亚财富等，是理财顾问晋升的一个标准;在保险体系，如大童、明亚、永达理、太保等机构是人才招募和培养的可选标准;在事业单位，如2019年深圳国税局人才录取中，是优先录取加分项。>>>点击咨询RFP考试课程内容或者RFP考试报名费用等其他相关问题