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2021年如何报考RFP理财规划师，RFP报考流程

来源：

上海金程

发表于：2021-06-10 13:44:04

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

RFP理财规划师，一份含金量巨高的职业。那么如此一高含金量的理财规划师的工作，需要怎么报名考试呢?

美国注册财务策划师RFP证书了解下~俗话说得好，你不理财，财不理你!工作可以让你实现财务安全，但只有理财才能让你实现财务自由。西方的个人收入包括工作收入和理财收入两个部分，在一个人一生的收入中，理财收入占到一半甚至更高的比例。

一、什么是理财规划师

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供的服务，因此要求理财规划师要掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划师是金领中的金领，北美各行业评比中，理财规划师综合。《福布斯》评选二十世纪收入高职业，理财规划师第二。据了解，美国理财规划师的平均年收入是15万美元，香港理财规划师达200多万港元，国内理财规划师的在20万到100万元人民币之间。

二、中国还需要50万理财规划师

我国理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，中国理财规划师职业有50万人的缺口。目前，理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业，理财规划师缺口庞大，具有相当大的发展潜力与空间。

人社部在2018年4月新通知，通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)，2018年开始chfp不再是认证的考试，获得的是“执业资格”，而非职业资格，盖章的机构不是人力资源与社会保障部。

理财规划师证书取消之后，还有哪些证书可以考呢?

美国注册财务策划师RFP

RFP证书详解RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协特许制定的通行全球的国际认证资质。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。截止2016年年底，全球持证人超过6.8万，中国大陆持证人数超过3万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

RFP中英文证书

量化专业委员会证书

2021年RFP学习全流程详解

RFP报名方式考虑到理财师的职业属性-家庭/企业的财富管家，理财持证人必须经过严格训练才能上岗，才能证明拥有为客户进行理财规划的资格，为此RFP协会规定，所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为RFP持证人。因此RFP不接受个人报名，必须参加正规机构的培训并获得结业证书才可报名。>>>点击咨询RFP考试报名条件

RFP报名流程

RFP学习方式：考虑到工学矛盾，RFP学习分为网络课程、面授课程两种类型，学员可以根据自身情况选择学习方式。线上网课学习

报名付费后，会为线上学员开通专属学习账号。学员可同时在电脑PC端金程网校和“金程网校”APP中同步学习视频，其中APP可缓存并离线观看。　同时，为了保证，除了会提供纸质版模拟题集外，金程教育提供线上题库平台，学员可直接在线做题。其中PC端做题依然为金程网校，手机端则需要下载“金程学习”专属APP。

RFP培训及考试期间服务安排

1、入驻专属学员考试交流群：班主任课程及服务通知、群固定答疑师资和固定答疑时间、学员考前交流

2、定制学习计划：根据学员个人具体情况，专属定制学习计划，确保课程达成及考试通过

3、考前冲刺监督：考前提醒及考前冲刺指导

4、RFP考试安排：班主任24小时现场服务

RFP成绩公布及证书申请：RFP考试成绩公布，通过RFP考试的学员，填写入会申请表并提交注册费和会员费，RFP证书会在申请后下发至学员手中(班主任会指导学员入会申请)。具体流程如下所示：

RFP后续教育为了确保RFP学习内容的落地性，RFP协会和金程教育提供了丰富的继续教育和学员活动，成为RFP持证人后，可免费或收费享受其他活动

RFP适用人群理财高端证书搭配高端人脉RFP是资金去向，也就是资金运用端证书，关注个人/家庭理财，适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

RFP致力于打造专业理财精英，所以学习RFP，就不能是纯粹的技术上的专业，而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来，怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学，工具教学，工具应用，才能更好的将知识转变为生产力。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题

2021年RFP备考交流群641909196。RFP资料&资讯随时分享，与众多RFP持证人交流考试经验。

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