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            保险行业人员拿到RFP证书对工作有多大帮助?
        

保险行业人员拿到RFP证书对工作有多大帮助?

来源：

上海金程

发表于：2021-05-13 15:16:45

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

很多人在考RFP证书之前，都会问这样一个问题，就是我考了RFP证书之后对我找工作有哪些好处?这个问题可能不只是在想要考RFP证书的人中出现，可能还有一些在观望和对RFP了解中的人来说，对这个问题也是很关心的，所以小编今天就来给大家分享一个考过RFP证书还有美国百万圆桌MDRT会员的考后感。

　　随着国内保险业的迅速发展，我觉得作为保险从业人员需要搭建的知识架构，一方面需要一个的资质认证，证书是要考的，另一方面需要实务培训。

RFP

　　感谢我的同事兼贵人刘老师的引荐，让我有幸接触到RFP，也感谢金程教育这个平台，将我和RFP有了连接。随着国内保险业的迅速发展，我觉得作为保险从业人员需要搭建的知识架构，一方面需要一个的资质认证，证书是要考的，另一方面需要实务培训，RFP同时兼具实务培训的功能，再加上我们公司职场的业务培训，几者加起来才算完整。作为金融从业人员，我们需要专业的资质，运用所学为客户提供价值，考下RFP意味着我向专业又迈进了一步，所以很开心成为了一名RFP持证人。

　　1、所在全国的精英团队，的人会互相吸引

　　身边的人都会问我，那么多的理财证书，为什么很中意RFP?对于这个问题我觉得作为一个学习了并经历了RFP考试的RFP持证人，我有着深刻的感受。

　　是源于对RFP的影响力和专业度的信任。我现在就职于永达理保险经纪公司，所在团队是全国的精英团队——湘菁团队，我们公司专注于退休养老、资产保全与财富传承市场，去年是我转型加入保险经纪公司的年，年底达成了自己在这个行业的个小目标MDRT，所以也在思考如何在下一个阶段在自己所在的领域更有效的的提升。很巧的是在一次朋友邀请我去的一场会议中碰到了我的同事刘老师，在交流的过程中刘老师提到他不久前考下了RFP。

　　其次是RFP的知识架构，RFP有基础财务策划、投资策划、税务及遗产策划、保险及退休策划、理财策划五门课程。所涉及的金融领域有股票、债券、基金、保险、信托、外汇和银行票据等。同时兼顾到个人、家庭和企业，与自己的工作契合度很高，通过学习可以有效的运用到自己的工作当中，从而更好的服务于客户，做好风险识别和评估并采取相应的措施。近有幸与一位前辈交流，他提到财富管理是帮助客户做好每一个家庭财务决定，通过学习RFP，我觉得RFP是一个很好的工具，帮助我为客户在更宏观、客观的角度下在正确的时间以正确的方式和心态做好重要的财务决策。>>>点击咨询RFP考试报名条件

　　2、如何对接中高端客户?

　　作为一名金融从业者，精益求精是我对自己的要求，对接中高端客户时更需要自己在各方面不断的精进，保险是财富管理框架下的一部分，在家庭财富管理当中没有一个财务决策是孤立的，而能够在财富管理的框架下为客户提供整体、的服务也是我考取RFP的原因之一。RFP涉及财富管理的各个方面，在实践中与客户交流时，我不仅仅是在保险方面，在其他金融领域也可以与客户做探讨，根据他的个人、家庭或者企业的情况与客户一起交流、分析在各金融市场上的投资、理财该如何配置?该配置什么?分别配置多少?这不仅意味着我可以给客户带来更多，也意味着我能够更加了解我的客户需求，真正以客户为中心做到财务的解决方案。

　　3、主动选择，做自己的

　　要说好的建议，我觉得没有四海皆准的好的建议，虽然拿下了RFP证书，但我相信自己在这个平台也是位始终要不断学习的学生。所以我分享下我的心得，也很期待能有机会和后期进行RFP证书培训的学员们互相交流学习。

　　首先我们要想清楚RFP到底能带给自己什么?一是作为金融从业人员需要一个专业资质，二是提升自己为客户提供价值。确定目标和价值之后，以终为始的开始行动，以终为始就是要“主动的选择”，做自己的，认清工作方向，端正态度，合理安排自己的工作程序，认真完成每项工作。金程教育会在学员报名后给予每个学员一份学习计划，每节课有网络课程，协助学员按计划听课，我建议大家好好利用这份计划，按计划对照讲义认真、完整的听取每节课程，在考前集中做题找到题感会对你大大提高对考试的信心。

　　同时如果能遇到一起考取证书的小伙伴是老天的额外嘉赏，感谢一同考取RFP的朋友，我们在群里有交流有陪伴也让目标更容易实现。所以如果你决定考取RFP，拉上身边的朋友、同事一起来提升是不错的选择。另外多向已考下来证书的朋友多交流，不仅可以找到佳的学习方法，还可以结识更多的人。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题

2021年RFP备考交流群641909196。RFP资料&资讯随时分享，与众多RFP持证人交流考试经验。

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