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            7个理由告诉你为什么在众多理财证书中选择RFP证书
        

7个理由告诉你为什么在众多理财证书中选择RFP证书

来源：

上海金程

发表于：2021-04-06 17:54:33

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

为什么要选择考理财师证书?理财师证书又有哪些呢?7个理由告诉你为什么要坚持RFP考证计划，我们之所以选择理财师证书，无非就是为了让自己从被动式工作向主动寻找热门行业的提升，成为一个“香饽饽”。

　　理财师证书对于个人，可以说是箭在弦上，不得不考：

　　1、本职业持证率越来越高，RFP证书已经成为从事理财规划工作必备敲门砖;

　　2、实行学历和职业资格并重的政策，即使有理财方面专业学历，也仍然需要职业资格证书;

　　3、从业人员中具有理财专业方面的学历比例低，更需要职业资格来弥补;

　　4、随着工作能力的提升，理财规划师的客户层级也会提升，理财规划师需要相应的证书来证明自己的实力，在同行竞争中脱颖而出;

　　5、具备丰富经验的理财规划师不可能长期只面对客户，必然要向企业理财部门管理甚至综合管理方向发展，需要系统的理财规划知识支持，及不断提升的综合素质;

　　6、该领域从业人员工作年限愈长，自身水平愈需时时保持进取，因此需要不断学习充实自己的专业知识;

　　7、RFP考证难度大，参加RFP培训有助于获得专业技能，通过RFP考试更能获得社会认可。

RFP

　　银行客户经理——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升;从企业信贷到全金融服务的提升;从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变。

　　相关专业应届毕业生——从专业的理论知识到参与市场实战的转变;从就业渠道单一到就业面逐步扩宽，向金融及其他相关行业扩展。

　　其他行业从业人员——从被动式工作向主动寻找热门行业的提升;从"蓝领"、"白领"职业向"金领"职业的提升。

　　当你有越来越多的理财师证书傍身的时候，你会发现进入金融行业是轻而易举，但是在这过程是比较痛苦的，但是当你有更多选择权的时候，你也成为了一个“香饽饽”了。

　　什么是RFP?

　　RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底，全球持证人超过6.8万，中国大陆持证人数超过3万人，RFP持证人分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

　　RFP的含金量怎么样?

　　目前在全球共有15个和地区拥有RFIP协会机构。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。同时，RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业时，将RFP作为一个衡量要素，比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

　　RFP报考条件?

　　①大专及以上学历

　　②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人

　　③对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士

　　凡符合以上任意一个条件者，均可报名参加RFP考试 >>>点击咨询RFP考试报名时间

　　RFP学什么?RFP内容是理财规划，涵盖比较，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、财务策划。

　　RFP课程体系

　　RFP课程设置优势

　　RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

　　RFP里面有六门课程，门基础财务策划，是帮助大家掌握基础的理财概念，投资策划实务、保险及退休策划、税务及财产传承规划及财富管理的法律智慧，则是分别解决专项理财目标，而第五门课程财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

　　八大实用能力提升

　　多种就业选择

　　RFP备考时间要多久?

　　RFP备考时间一般在3-6个月，每天两小时。视个人具体备考时间而定。问：非相关专业，无金融基础可以学吗?答：可以的，RFP内容非常系统和实操。在报名考试后，金程教育RFP老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。

　　RFP课程设置优势专业的人做专业的事

　　RFP适用人群理财高端证书搭配高端人脉

　　RFP是资金去向，也就是资金运用端证书，关注个人/家庭理财，适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

　　RFP致力于打造专业理财精英，所以学习RFP，就不能是纯粹的技术上的专业，而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来，怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学，工具教学，工具应用，才能更好的将知识转变为生产力。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试等其他相关问题

2021年RFP备考交流群641909196。RFP资料&资讯随时分享，与众多RFP持证人交流考试经验。

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