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2021年转行到理财行业考什么证书比较好?

来源:

上海金程

    发表于:2020-11-27 17:36:43   131次浏览

2021年转行到理财行业考什么证书比较好?随着大家的理财意识越来越高,理财行业的发展前景也是越来越好,当然也有很多从事其他行业的朋友想要转行到理财行业,那么就有朋友想要问了,想要转行到理财行业考哪些证书是比较好的呢?下面小编就来和大家说一下有哪些理财证书可以考。

  CFP证书

  CFP,注册金融策划师,初是由国际金融理财协会(IAFP,International Associated forFinancialPlanning)于1972年开始推出的。

  CFP为客户提供的专业理财建议,帮助客户实现财务目标,避免财务风险。它所提倡的4E标准(考试标准Examination、从业标准Experience、职业道德标准Ethics、继续教育Continuing Education)和7项原则(正直诚实原则Integrity、客观原则Obectivity、称职原则Competence、公平原则Fairness、保密原则Confidentiality、专业精神原则Professionalism、勤勉原则Diligence)已经为全球的理财行业所普遍推崇。

  CFP的考试内容包括理财规划概论、投资规划、保险规划、税收规划、退休规划与员工福利、理财规划等,共涉及7大类102个子课目。

  RFC证书

  RFC,注册财务顾问,是由美国国际认证财务顾问协会(IARFC,International As-sociation forRegistered Financial Consultant)颁发。IARFC成立于1984年。

  RFC的考试内容主要分为基础理论和实务操作两部分。

  要拿到RFC执照,先要交年费成为IAPRC的会员,通过认证考试以及相关领域工作经验的要求,就能成为准注册财务顾问,之后再参加实务课程,在培训后1个月内提交一份案例报告就能取得RFC证书,之后每年还要参加40小时以上的继续教育课程。

RFP

  CHFP证书

  理财规划师职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(职业资格三级)、理财规划师(职业资格二级)、理财规划师(职业资格一级)。

  理财规划师职业资格认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试两次,分别为5月中旬和11月中旬,考试地点由各地区人力资源和社会保障部门。助理理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识、综合评审三门。理财规划师考试科目:理论知识、实操知识、综合评审.

  CHFP证书现在进行了改革,CHFP现在不再是认证了,含金量也有所下降。>>>点击咨询其他理财证书相关问题

RFP

  RFP证书

  RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

  目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFP

  RFP中英文证书
RFP

  量化专业委员会证书样式

  RFP内容是理财规划,涵盖比较,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

  五大课程体系系统学习

  基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、财务策划。>>>点击咨询RFP考试报名条件

  七大实用能力精准提升
RFP

  多种就业选择
RFP

  RFP课程优势

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础。

  RFP里面有五门课程,门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

  RFP适用人群

  RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

  RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。

  RFP的含金量怎么样?

  目前在全球共有15个和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

  同时,RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业时,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题

2020年RFP备考交流群641909196。RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。


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