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RFP证书和CFP证书考哪个比较好?

来源：

上海金程

发表于：2020-08-06 13:52:03

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

RFP证书和CFP证书考哪个比较好?关于考理财证书是考RFP证书比较好还是考CFP证书比较好，近有很多朋友在后台咨询RFP小编，有些朋友是对这两个证书不太了解所以不知道考哪个对自己有帮助，所以RFP小编在这里就和大家详细介绍一下RFP证书和CFP证书。

　　CFP证书

　　注册金融策划师(CFP)其人才培养方向是为客户进行理财的理财规划师，根据客户的资产状况与风险偏好，提供包括客户生活方方面面的财务建议，为他寻找一个适合的理财方式，以确保其资产的保值与增值。

　　从业经验(Experience)

　　CFP考试通过后申请证书时，不同学历需要满足不同标准的从业时长才可以进行证书认证。具体要求如下;

　　研究室学历须有两年及以上工作经验;

　　本科学历须有三年及以上工作经验;

　　大专学历须有五年及以上工作经验。

　　注意：工作经验必须是在金融机构、会计师事务所、律师事务。从业时长包含专职，，实习。实习时长2000小时可核算为一年。

RFP

　　考试内容

　　CFP考试共5门，总时间共计12小时。考试科目分为投资规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、人风险管理与保险规划、综合案例分析。考试成绩一般在考试后2周左右公布。

　　5个科目可分开考试，不必一次考完。结业套餐完成后4年内5科全部通过后可申请证书。

　　五个科目考试费分别为：保险370元，福利225元，税务225元，投资450元，案例510元。

　　CFP考试一般每个月有一轮考试，考试均安排在周六和周日进行。

　　职业道德

　　恪守标准委员会发布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。

　　满足了上述四个条件后即可获得CFP资格证书。>>>点击咨询CFP考试报名流程

　　RFP证书

　　RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底，全球持证人超过6.8万，中国大陆持证人数超过3万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

　　RFP学什么?

　　RFP内容是理财规划，涵盖比较，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、财务策划。

　　金程教育RFP课程体系

　　RFP报考条件?

　　①大专及以上学历

　　②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人

　　③对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士

　　凡符合以上任意一个条件者，均可报名参加RFP考试。

　　RFP备考时间要多久?

　　RFP备考时间一般在3-6个月，每天两小时。视个人具体备考时间而定。

　　问：非相关专业，无金融基础可以学吗?

　　答：可以的，RFP内容非常系统和实操。在报名考试后，金程教育RFP老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。

　　RFP证书认可度怎么样?

　　目前在全球共有15个和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

　　同时，RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业时，将RFP作为一个衡量要素，比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。>>>点击咨询RFP考试报名费用或者RFP考试报名时间等其他相关问题

2020年RFP备考交流群641909196。RFP资料&资讯随时分享，与众多RFP持证人交流考试经验。

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