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如何两个月转型成为月入过万的理财规划师的？

来源：

上海金程

发表于：2020-05-26 13:44:38

相关标签：理财规划师培训上海理财规划师培训

如何两个月转型成为月入过万的理财规划师的？
不少人会觉得要进入理财行业门槛很高，自己不是相关专业的，肯定很难转型。也有人觉得理财知识专业性很强，需要长时间准备才可以成为理财规划师。但是事实并非如此。金融理财顾问这个工作，行业入门难度从低到高为保险<证券<三方财富管理公司<银行，这个行当对学历并不是太看重，专业能力都是通过公司以及个人后续培训获得，看重与人沟通的能力。只要你能做到以下几点，转行月入过万还是没什么问题的。
1）熟悉公司金融产品知识，多向师傅学习与人沟通的话术
2）系统学习金融知识，搭建自己金融知识框架体系
3）关注时政新闻以及宏观经济知识，扩大视野，增加谈资
4）学习美国RFP注册财务策划师认证课程，即可掌握金融知识体系，又能通过金融导师实战培训，让你掌握如何通过与客户沟通，分析客户的需求，从而为客户定制理财规划方案。
RFP是什么？
　　RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协特许制定的通行全球的国际理财专业认证资质。截止2016年年底，全球持证人超过6.8万，中国大陆持证人数超过3万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

RFP中英文证书

量化专业委员会证书样式
　　RFP报考条件?
　　①大专及以上学历
　　②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人
　　③对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士
　　凡符合以上任意一个条件者，均可报名参加RFP考试。>>>点击左侧在线咨询，了解是否符合报考条件及报考费用
　　RFP学什么?
　　RFP内容是理财规划，涵盖比较，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、财务策划。
　　金程教育RFP课程体系

　　七大实用能力精准提升

　　多种就业选择

　　RFP的含金量怎么样?
　　目前在全球共有15个和地区拥有RFIP协会机构。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。
同时，RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业时，将RFP作为一个衡量要素，比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。>>>点击左侧在线咨询，领取RFP试听课程及报考指南