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申请CFA证书需要满足什么样的条件

来源:

上海金程

    发表于:2020-01-16 14:19:18   81次浏览

申请CFA证书需要满足什么样的条件


CFA持证人(CFA Charter holder)是投资管理从业人员高职业水平、道德水准的有力证明,是金融界卓越专业成就的象征;CFA 资格强调并遵循极其严格的职业操守和道德准则。世界主要发达的相关行业都将CFA作为衡量金融行业人员操守是否高水平的标准。包括中国在内的投资界专业人士,越来越认识到该资格业诚信认证中的价值。


成为CFA持证人需要满足的工作经验,如何成为CFA持证人


那么如何成为CFA 持证人呢?具体要求如下:


申请CFA持证,需要符合如下4个条件


1.依次通过CFA三个的考试。


2.签署并承诺遵守CFA协会《道德操守》和《专业行为准则》


3.具备4年CFA协会认可的工作经历(什么是被认可的工作经历?后文会详细描述)。


4.申请并加入所在地分会并成为CFA正式会员(Regular Membership)。


考试前的工作经验可以吗


在通过CFA三个考试后,申请成为CFA持证人需要4年(48个月)被认可的专业工作经验,不论是参加CFA考试前、考试中、考试后积累的工作经验,都是被认可的。


被认可的工作经验有哪些


工作经验需要涉及到:


a. 评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和股票、债券、抵押及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。


b. 从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作


c. 监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;


d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。


职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。


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