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1)拥有学士学位或相当的专业水准以上,对专业没有任何限制;
2)培训中心学习年限与工作经验合计满四年;
3)如果申请人不具备学士学位,而是具备相当的专业水准,也可被接受为候选人。CFA协会用工作经历来考核申请人的专业水准,一般来讲,4年的工作经历即被视为学士学位。这4年的工作经历,不一定要从事投资领域相关工作,只要是合法、、专业性的工作经历都可被接受;
4)在校培训中心四年级学生,可在最后一个学年参加考试。
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