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满足什么条件才能申请CFA证书?
上海金程 CFA金融注册会计师 添加时间:2019-12-11 浏览次数:54

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  • 上海金程
    高中生 2019-12-11   15:58

    1、依次通过三个CFA考试的考试;

    2、具有CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上;提交业内的函、递交职业品行陈述;

    3、申请成为CFA及所在协会的会员资格;

    成为CFA持证人(Charter holder)需拥有四年(48个月)与投资相关工作经验。

    1、CFA持证工作经验需要涉及到:

    a. 评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和股票、债券、抵押及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。

    b. 从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作

    c. 监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;

    d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

    如果所从事的工作在以上举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。

    2. 如何描述工作经验:

    a. 提交CFA协会认可的工作岗位名称;

    b. 除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;

    c. 在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;

    d. CFA证书申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至CFA协会前可及时更新。

     

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