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RFP证书认证机构是哪个 什么是RFP证书
上海金程 悬赏:1 理财规划师 添加时间:2023-11-23 浏览次数:10

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  • 上海金程
    高中生 2023-11-23   16:11

    RFP证书认证机构是哪个?什么是RFP证书?第一次听说RFP证书的同学们可以会迷茫了,不知道RFP的发证机构,也不知道什么是RFP证书,不着急,小编在下面为大家一一分解。


    RFP隶属于1983年成立的美国注册财务策划师协会RFPI的认证


    RFPI(Registered Financial Planners Institute),RFPI于1983年在美国成立,目前在全球共有15个和地区拥有其协会机构。其会有组织遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等及香港地区,在亚太已分布21个和地区。RFP会员分布在银行、保险、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。


    2017年,RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程,RFP学员可同步获得全国财经金融专业人才水平证书。


    RFP是理财规划师专业品牌的象征, RFP持证人对个人对客户对机构三重收益:


    1.对个人 专业认证,为自己的专业能力背书;提升个人专业化程度和专业化形象,更好满足客群理财规划需求,为更高端客户积累和更广阔渠道拓展奠定基础。


    2.对客户 理财顾问们掌握了资产配置、财富管理、风险管理等方面专业技能,可以提供更符合需求的增值服务 。


    3.对机构 帮助企业打造具有综合投资理财知识技能和专业能力的高素质高技能人士提升人均产能,提高在行业中的核心竞争力。


    RFP适用人群:理财高端证书 搭配高端人脉


    RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。


    RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。


    RFP证书的含金量:


    目前在全球共有15个和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。


    同时,RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业时,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。



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