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中国职业技能培训协会
北京启信众合文化科技有限公司
关于举财规划师执业能力认证的通知
一、职业介绍和前景
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供理财规划的专业人士。理财规划师是 指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供 综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供的服务，因此要求理财规划师要掌 握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方 案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
随着过去近 30 年中国经济的发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部 分从激进投资和财富积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而 对能够提供客观、理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006 年中国的个人理财市场将增长到 570 亿美元，专业理财将成为我国具发展潜力的金融业务之 一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规 模远远超过 1000 亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业 的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有 20 万人的缺口，仅北京市就有 3 万人以上的缺口。 在中国，只有不到 10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为 58%。理财规划师 既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户 提供理财服务。1997 年，美国理财师的平均数是 11 万美元，相当于大公司的中层经理。 不同的是，他们中的很多人每年仅工作 600 小时。2001 年，美国在包括总统等职位在内的“工 作职位评鉴”中，理财师位列。
1、银行的个人金融部管理人员、业务条线和理财专员。
2、企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；
3、提供理财咨询服务的其他专业人员 (如注册会计师、律师、理财顾问等) ；
4、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。
5、高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。
三、培训方式
自学与线上网课相结合： 自学是指学员根据提供的课程大纲自主学习；线上网课是指通过 网络平台自行安排时间学习。
四、课程设置
理财原理
财务会计
现金、消费、教育、退休养
老规划
金融基础
税务基础
宏观经济
理财计算
家庭财产分配与传承
法律基础
税收筹划
投资规划
黄金外汇投资
职业道德
家庭财产分配与传承规划
综合理财规划
保险规划
投资规划
理财计算
家庭财产分配与传承规划+综合理财规划
保险规划
五、鉴定方式： 分为基础知识考试和专业技能考试。基础知识和专业技能考试采用闭卷笔试方 式；基础知识考试和专业技能考核均实行百分制，成绩皆达 60 分及以上者为合格。理财规划师、 理财规划师还须进行综合评审。
六、 申报条件 (具备以下条件之一) ：
1.取得本专业或相关专业大学专科学历，连续从事本职业工作2年以上。
2.取得本专业或相关专业大学本科学历后，连续从事本职业工作4年以上。
3.取得硕士研究生及以上学历后，连续从事本职业工作1年以上。
满足以上条件之一者方可报名。
七、证书颁发：
鉴定合格者，由中国职业技能培训协会颁发相应等级的《理财规划师执业证书》。官网可终
身查询 (http://www.cvsta.cn)
八、培训及鉴定考试时间
1、线上培训时间：可自行安排时间
2、鉴定考试时间：2022年6月 (具体时间另行通知)
九、培训及鉴定等级：
理财规划师执业能力证书
十、收费标准：
中级：4680元/人 (含报名费、资格审查费、培训费、教材费、考试费、评审费、证书费等)
：6680元/人 (含报名费、资格审查费、培训费、教材费、考试费、评审费、证书费等)
十一、报名须知：
1.有效身份证复印件2份 (正、反面复印) ；
2.学历证明原件及复印件2份；
3.二寸免冠蓝底彩色近照4张、同底电子版一份。
理财规划师培训报名： 132-6996-8805
温馨提示
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苏公网安备32010402001741
