一：理财规划师项目背景

理财规划师是由人力资源和社会保障部依法正式推出的一项职业资格认证（CHFP）。根据《理财规划师职业标准》，经过正规培训并且鉴定考试合格者，可获得相应等级的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书是我国迄今直接面向国内理财规划专业人员颁发的级资格证书，全国通用，并按照国际公约可在全球150个互换互认。目前，理财规划师职业资格二、三级已经在全国进行统一鉴定考试（全国统考）近八年，培养了将近四十万人的职业化人才队伍，在全国产生了十分积极和广泛的社会影响。

二：理财规划师培训对象

1、企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；

2、提供理财咨询服务的其他专业人员（如注册会计师、律师、理财顾问等）；

3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员

三：理财规划师考试科目

每年5月、11月第三周周末全国统考

分为理论知识考试、专业能力考核和综合评审。理论知识考试、技能操作考核以及综合评审均采用百分制笔试方式，60分以上为鉴定合格成绩。

四：理财规划师申报条件（具备以下条件之一即可）：

（1）连续从事本职业工作19年以上，年满35周岁。

（2）取得本职业理财规划师二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得本职业理财规划师二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）年满33周岁且取得本科学历（学信网可查），连续从事本职业工作13年以上。

五：理财规划师证书颁发 

由人力资源和社会保障部颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》（简称职业资格证书）。该证书是一个由政府直接颁发的理财规划职业资格证书。根据《中共中央国务院关于深化教育改革推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号文件)，职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受规定的相应待遇。证书采用全国统一编号，可登录中华人民共和国人力资源和社会保障部——职业资格工作网(osta)查询。

六：理财规划师证书查询

人力资源和社会保障部职业资格工作网（0STA）

七：理财规划师证书样本

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