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理财规划师三级网络班

厚学价: ¥2080.00
以父母之心育人,帮助学生成才
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  • 开班日期:电话咨询
  • 上课班制: 电话咨询
  • 上课地点:合肥市淮河路260号(安徽省工商联人力资源市场院内办公楼一楼)
  • 学校名称: 安徽省工商联职业培训中心
  • 咨询热线: 0551-62626366;0551-62619808;0551-62696751

课程详情

理财规划师三级网络班

理财规划师三级

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。 专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第 三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。私人理财顾问更可通过,收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。

2011年理财规划师考试新出政策及变动情况 2011年5月开始,国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试; 三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。 二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为客观题。
考试内容:共三门(基础知识、专业技能、综合评审) 成绩公布:考试后两个月内 证书颁发时间:成绩公布后两个月内 08:30-10:00 理论知识考试 10:30-12:30 专业能力考核 14:00-15:30 二级综合评审 备注:上机考试;专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。 理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。 理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。


国家理财规划师(职业资格二级):具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。


助理理财规划师(职业资格三级): 具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

相关专业:法律、金融、会计、经济类、管理类专业。


报名材料:身份证、毕业证复印件各2份、工作证明2份、2寸蓝底照片6张和同底的电子版照片

地址:合肥市庐阳区淮河路260号工商联人力资源市场院内培训中心办公室

电话:0551-62626366 QQ:2587114742